公告日期：2017-04-24

江西中港硬质合金股份有限公司



住所：江西省南昌经济技术开发区丁香路1007号



股票发行情况报告书



主办券商



住所：上海市静安区新闸路1508号



二零一七年一月



目录



一、本次发行的基本情况......1



二、发行前后相关情况对比......3



三、新增股份限售安排......9



四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......10



五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......11



六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......14



七、备查文件目录......15



一、本次发行的基本情况



（一）本次股票发行的数量



本次股票发行股数总计2000.00万股。



（二）发行价格



本次股票发行价格为每股人民币1.65元。



公司2015年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润为141.91万元，以现



有总股本600万股计，公司2015年度基本每股收益为0.24元。



本次股票发行价格是在公司现有综合收益及每股净资产的基础上，充分考虑了公司所处行业、成长性、盈利情况、流动性等多种因素，并与定向发行投资者沟通后确定，定价公允。



（三）现有股东优先认购的情况



目前《公司章程》中并未对优先认购做出限制性规定，股权登记日公司在册股东均享有本次股票发行的优先认购权。



除已明确参与本次股票发行的股东深圳中港龙珠宝有限公司（以下简称“中港龙”，现已更名为深圳中港龙商贸有限公司，由于认缴银行账户名称仍为原公司名称，为保证本次定增顺利完成，其暂未变更中港龙股票账户名称，待完成本次定增股票登记后再一并更改中港龙股票账户名称为新公司名称）外，公司其他在册股东均放弃本次发行股票的优先认购权，并出具了《放弃优先认购的承诺函》，并承诺在本次发行股权登记日之前不转让所持公司股份。



现有股东认购的具体情况如下：



序号 名称 任职 认购股份（股） 认购方式



1 中港龙 无 17,900,000.00 现金



合计 17,900,000.00 -



中港龙为股权登记日在册股东。



（四）其他发行对象及认购股份数量的情况



1、发行对象及认购数量：



序号 名称 任职 认购股份（股） 认购方式



1 庄克服 无 700,000.00 现金



2 庄碧莲 无 700,000.00 现金



3 丁明哲 无 700,000.00 现金



合计 2,100,000.00 -



2、发行对象基本情况



中港龙成立于 2006年 11月 7日。统一社会信用代码为：



914403007954255701；注册资本为：2672.70万元；住所为：深圳市罗湖区翠竹



街道田贝西路嘉湖新都裙楼二层C；法定代表人：张海波。经营范围：珠宝首饰



的购销及国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；货物、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经营）。中港龙为股权登记日在册股东。



序号 姓名 性别 职务 证件号码



1 庄克服 男 无 35058219710627****



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