公告日期：2023-06-27

湘财证券股份有限公司

关于上海热像科技股份有限公司

2023 年第一次股票定向发行的

推荐工作报告

主办券商

住所：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
二零二三年六月


湘财证券股份有限公司 股票定向发行推荐工作报告

目录


释义......3

一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见......5

二、关于发行人公司治理规范性的意见......7

三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见......7
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见....8

五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见......9

六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......10
七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股
平台的意见......133

八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见......144

九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见......155

十、关于本次发行不属于授权定向发行的意见......199

十一、关于本次定向发行不适用简易程序的意见......199

十二、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见......199

十三、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性的意见......244

十四、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见......255

十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见......266

十六、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见......277

十七、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见......299
十八、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见..30

十九、关于非现金资产认购/募集资金用于购买资产合法合规性的意见......30

二十、关于本次定向发行对发行人影响的意见......31

二十一、关于本次定向发行聘请第三方的意见......322

二十二、主办券商认为应当发表的其他意见......333

二十三、关于本次定向发行的推荐结论......333

湘财证券股份有限公司 股票定向发行推荐工作报告

释义

除非本股票定向发行推荐工作报告另有所指，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、发行人、热像科技 指 上海热像科技股份有限公司

主办券商、湘财证券 指 湘财证券股份有限公司

持有人就参与本次员工持股计划共同出资设立的有限
持股平台、合伙企业 指 合伙企业载体，具体为上海热像一号企业管理合伙企
业（有限合伙）、上海热像二号企业咨询合伙企业

（有限合伙）

热像一号 指 上海热像一号企业管理合伙企业（有限合伙）

热像二号 指 上海热像二号企业咨询合伙企业（有限合伙）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指

南》

《监管指引第 6 号》 ……
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