公告日期：2016-12-22

证券代码：831597 证券简称：苍源种植 主办券商：中信建投



抚州苍源中药材种植股份有限公司



关于非公开发行公司债券方案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 关于公司符合发行公司债券条件的说明



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会对公司的经营、财务状况及非公开发行公司债券相关事项进行了逐项自查，认为本公司符合现行法律、法规及规范性文件关于公众公司非公开发行公司债券的各项规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。



二、 本次发行概况



（一）债券名称



抚州苍源中药材种植股份有限公司2017年非公开发行公司债



券。



（二）发行主体



抚州苍源中药材种植股份有限公司。



（三）发行规模



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本次发行的公司债券规模不超过人民币1亿元（含1亿元）。具



体发行规模及发行时间安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。



（四）票面金额及发行价格



本次发行的公司债券每张面值人民币100元，按面值平价发行。



（五）发行对象及向公司股东配售的安排



本次债券面向符合相关法律、法规规定的合格投资者非公开发行，发行对象为不超过200名的合格投资者。本次发行的公司债券可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据发行时市场情况以及发行具体事宜确定。



（六）发行方式



本次非公开发行公司债券在获证券交易所备案后，以一次性形式发行。



（七）债券期限及品种



本次发行的公司债券期限不超过3年，附第2年末发行人上调票



面利率选择权及投资者回售选择权。



（八）债券利率



本次债券票面利率为固定利率，最终票面利率由发行人和主承销商参照同期债券发行市场情况通过市场化询价确定。



（九）还本付息方式



本次债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。



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（十）担保事项



公司自然人股东周河龙拟以其持有的公司4,000万股股份为公



司本次非公开发行公司债券到期兑付本息义务向全体债券持有人提供质押担保，并以其个人全部资产向全体债券持有人提供不可撤销的连带责任保证担保。



（十一）募集资金的用途



本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充公司营运资金。



（十二）主承销商及承销方式



本次债券由国盛证券有限责任公司担任主承销商，采取代销方式承销。



（十三）本次债券申请挂牌转让的证券交易所



本次公司债券发行结束后，拟申请在深圳证券交易所进行挂牌转让。



（十四）偿债保障措施



1、公司将为本次公司债券发行设立由受托管理人监管的偿债保障金专户和募集资金专户，两者可为同一账户，均须独立于发行人其他账户，分别用于兑息、兑付资金归集和募集资金接收、存储及划转，不得挪作他用。



2、公司将在公司债券付息日五个交易日前，将应付利息全额存入偿债保障金专户；在债券到期日（包括回售日、赎回日和提前兑付日等，下同）十个交易日前，将应偿付或可能偿付的债券本息的百分 第3页共6页



之二十以上存入偿债保障金专户，并在到期日五个交易日前，将应偿付或可能偿付的债券本息全额存入偿债保障金专户。若公司未能足额提取偿债保障金，公司将不以现金方式进行利润分配。



3、当出现预计不能偿付本次债券本息或者在本次债券到期时未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：



（1）不向股东分配利润；



（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调……
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