公告日期：2017-09-25

深圳市鸿益达供应链股份有限公司



(住所：深圳市宝安区福永街道十围路南侧鸿益达物流中心第一、二、三层)



股票发行方案（补充版）



主办券商



（北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座）



二O一七年九月



声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



公告编号：2017-016



证券代码：831570 证券简称：鸿益达 主办券商：首创证券



目录



一、公司基本信息......3



二、发行计划......3



（一）发行目的......3



（二）发行对象范围及现有股东的优先认购安排......4



（三）发行价格及定价方法......5



（四）发行股份数量......5



（五）公司除息除权、分红派息及转增股本情况......5



（六）本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺......5



（七）募集资金用途......5



（八）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案......6



（九）本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......6



（十）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......6



三、非现金资产的基本信息......6



（一）股权资产认购发行股票......6



（二）股权权属情况......9



（三）股权对应公司主要财务状况......9



（四）相关资产的审计情况......10



（五）股权的交易价格及合理性说明......10



四、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析......12



（一）评估机构的独立性......12



（二）评估假设的合理性......13



（三）评估方法与评估目的的相关性......13



（四）评估定价的公允性......13



五、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析......13深圳市鸿益达供应链股份有限公司股票发行方案（补充版）



（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业 竞争等变化情况。......13 （二）本次发行对申请人经营管理的影响......14（三）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响。............................15



（四）本次股票发行存在的其他特有风险。......15



六、前次募集资金的使用情况......15



七、其他需要披露的重大事项和风险 ......16



八、已签署的附生效条件的股票认购合同的主要内容 17



（一）合同主体：......17



（二）认购方式及支付方式：......18



（三）合同的生效条件及生效时间：......18



（四）合同附带的任何保留条款、前置条件：......18



（五）自愿限售安排：......19



（六）估值调整条款：......19



（七）违约责任条款：......19



（八）目标资产及其价格或定价依据......19



（九）资产交付或过户时间安排......20



（十……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。