公告日期：2015-11-09

东吴证券股份有限公司
关于
南通科达建材股份有限公司
股票发行合法合规性意见
主办券商
苏州工业园区星阳街 5 号
二〇一五年九月
1
目录
目录................................................................................................................................ 1
一、本次股票发行的基本情况 ................................................................................... 2
二、关于本次股票发行是否符合豁免申请核准条件的意见 ................................... 3
三、关于公司规范治理的意见 ................................................................................... 3
四、关于公司是否规范履行信息披露义务的意见 ................................................... 5
五、关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求 ....................................... 5
六、关于本次股票发行过程及结果是否合法合规的意见 ....................................... 7
七、关于本次股票发行定价方式、定价过程是否公正、公平，定价结果合法有
效的意见........................................................................................................................ 8
八、关于公司本次股票发行现有股东优先认购安排规范性的意见 ....................... 9
九、关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中存在私募投资基金管理人或私募
投资基金，及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的意见 ......................... 10
十、主办券商认为应当发表的其他意见 ................................................................. 10
东吴证券股份有限公司股票发行合法合规性意见
2
东吴证券股份有限公司关于
南通科达建材股份有限公司
股票发行合法合规性意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
（以下简称“《业务规则》”）、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管
理细则（试行）》（以下简称“《投资者适当性管理细则》”）、《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》（以下简称“《信息披露细则》”）、
《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》（以下简称“《股票
发行业务细则》”）、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》（以下
简称“《股票发行业务指南》”），以及《全国中小企业股份转让系统股票发行
业务指引第 3 号——主办券商关于股票发行合法合规性意见的内容与格式（试
行）》等其他有关规定，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“本
公司”）作为南通科达建材股份有限公司（以下简称“科达建材”或“挂牌公司”）
的主办券商，对科达建材本次股票发行的合法合规性出具本专项意见。
一、本次股票发行的基本情况
科达建材于 2015 年 8 月 10 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过《南
通科达建材股份有限公司 2015 年第一次股票发行方案的议案》等一系列关于本
次股票发行议案，并提交临时股东大会审议。2015 年 8 月 25 日，科达建材召开
了 2015 年第二次临时股东大会，决议批准《南通科达建材股份有限公司 2015
年第一次股票发行方案的议案》等一系列关于本次股票发行的议案。
东吴证券股份有限公司股票发行合法合规性意见
3
科达建材本次发行人民币普通股 1,000 万股，募集资金人民币 2,000 万元。
募集资金已全部到账，2015 年 9 月 9 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。