公告日期：2016-04-05

哈尔滨行健智能机器人股份有限公司股票发行方案

住所：哈尔滨经开区哈平路集中区同江路8号7#厂房（东侧）

主办券商

申万宏源证券有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

2016年4月

声明：

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目 录

一、公司基本信息

二、发行计划

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

四、其他需要披露的重大事项

五、中介机构信息

六、有关声明

一、公司基本信息

(一) 公司名称:哈尔滨行健智能机器人股份有限公司

(二) 证券简称:行健智能

(三) 证券代码：831435

(四) 注册地址:哈尔滨经开区哈平路集中区同江路8号7#厂房

（东侧）

(五) 办公地址：哈尔滨经开区哈平路集中区同江路8号7#厂房

（东侧）

(六) 联系电话：0451-51789083

(七) 法定代表人:王宗义

(八) 董事会秘书或信息披露负责人:穆春娜

二、发行计划

(一) 发行目的:

为补充公司因扩大产能而产生的流动资金需求，特进行本次股票发行。本次募集资金主要用于补充公司流动资金，优化公司财务结构，支持公司主营业务的进一步发展，从而提升公司整体经营能力和抗风险能力，增加公司的综合竞争力，为公司后续发展带来积极影响。

(二) 发行对象：

1、现有股东优先认购安排：

公司现有在册股东均出具书面说明放弃本次发行股票的优

先认购权。

2、发行对象确定的股票发行：

本次股票拟发行对象为苏州麒麟股权投资中心（有限合伙），成立于 2014年12月3日，注册地址为苏州吴江汾湖镇汾

湖大道558号，执行合伙人为上海阳麟投资管理合伙企业(有限合伙)（委派代表：倪新贤），经营范围为股权投资，实业投资，

创业投资；投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》的规定，可以认购公司本次发行的股份。

本次股票发行为定向发行，拟发行股票不超过75.56万股（含75.56万股），占发行后总股份数的10%。预计募集资金总额不超过2500万元（含2500万元）。本次股票拟发行对象与公司或在册股东不存在关联关系。

(三) 发行价格

本次股票发行价格为人民币33.09元/股。

公司近年来稳定经营，持续增长，发展态势良好。本次发行价格系在综合考虑公司所处行业、公司成长性、行业平均市盈率等多种因素，并与投资者沟通的基础上最终确定的。

(四) 发行股份数量

本次股票发行为定向发行，拟发行股票不超过75.56万股（含75.56万股），占发行后总股份数的10%。

预计募集资金总额

预计募集资金不超过2500万元（含2500万元）。 本次股票

发行的募集资金到位后，其中认购股票的票面金额计入注册资本，剩余投资款计入资本公积。

(五) 董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生

除权、除息事项，不会导致发行数量和发行价格做相应调整。

截至本次股份认购股权登记日，公司无分红派息及转增股本计划。

公司挂牌以来的分红派息、转增股本的情况，及其对公司本次股票发行价格造成的影响：

公司自挂牌以来，无分红派息、转增股本情况，不会对公司股票价格产生影响。

(六) 本次发行股票有限售安排，发行对象有自愿锁定的承诺。

参与认购对象的新增股份自本次新增股份登记完成之日起12个月内不得进行转让。

(七) 募集资金用途

本次股票发行募集资金用于补充公司流动资金，支持公司主营业务的进一步发展。募集资金到位后，公司股本、净资产、

每股净资产等财务指标将有所提高，资金流动性增强。

(八) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次股票发行前的滚存未分配利润由老股东按其持股比例享有。

(九) 本次发行拟提……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。