公告日期：2015-11-25

证券代码：831245 证券简称：扬开电力主办券商：海通证券

江苏扬开电力设备股份有限公司

股票发行情况报告书

住所：扬州市荷叶西路208号

主办券商

海通证券股份有限公司

住所：上海市广东路689号

二零一五年八月

目录

一、本次发行的基本情况......4

二、发行前后相关情况对比......9

三、新增股份限售安排...... 15

四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见15

五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见...... 17

六、股票发行方案调整...... 18

七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明... 19

八、备查文件目录...... 20

释义

在本次股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

释义项目 释义

本公司、公司、发指 江苏扬开电力设备股份有限公司

行人、扬开电力

股东大会 指 江苏扬开电力设备股份有限公司股东大会

江苏扬开电力设备股份有限公司的董事、监事、高级

公司董监高人员 指 管理人员

《公司章程》 指 《江苏扬开电力设备股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则（试 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

行）》

《业务细则（试 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试

指

行）》 行）》

《投资者适当性 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细

指

管理细则（试行）》 则（试行）》

全国股份转让系 指 全国中小企业股份转让系统

统

全国股份转让系 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

统公司

海通证券、主办券指 海通证券股份有限公司

商

律师事务所 指 国浩律师（上海）事务所

会计师事务所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

华鑫证券 指 华鑫证券有限责任公司

九州证券 指 九州证券有限公司

方正证券 指 方正证券股份有限公司

广发证券 指 广发证券股份有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、本次发行的基本情况

(一) 本次发行股票的数量

公司本次以非公开定价发行的方式成功发行人民币普通股

2,600,000股，募集资金9,880,000元。

(二) 发行价格

本次股票发行价格为每股人民币3.80元。

截止2014 年12月31日，公司总股本为83,000,000股。经

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014 年度

实现的归属于公司股东权益为127,390,378.72元。本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、成长性、每股净资产等多种因素，并与投资者沟通后最终确定。

(三) 现有股东优先认购的情况

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《公司章程》的规定，扬开电力股东对于公司本次股票发行享有优先认购权。为充分保障现有股东的权益，本次股票发行前，公司董事会与在册股东均作了一对一的交流沟通，在册股东均自愿放弃股份优先认购权。故本次股票发行股份全部由新增投资者认购。

公司本次股票发行对现有股东的优先认购安排履行了董事会及股东大会审议程序，相关认购安排在程序及发行结果方面充分体现了现有股东意志，有效保障了现有股东的合法权益。

(四) 其他……
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