公告日期：2020-10-23

东北证券股份有限公司关于

北京博华信智科技股份有限公司股票定向
发行的推荐工作报告

2020年10月

目录

释义 ......3
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见 ......4
二、关于发行人公司治理规范性的意见 ......4
三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见......5
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见......5
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见......6
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......7七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的意见
......7
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见 ......7
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见 ......7
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见 ......9
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见 ......11
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见 ......12
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见 ......12
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见 ......12
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见......14
十六、关于本次定向发行对发行人影响的意见 ......14
十七、关于本次定向发行聘请第三方的意见......15
十八、主办券商认为应当发表的其他意见......16
十九、关于本次定向发行的推荐结论......16
释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

本公司、公司 指 北京博华信智科技股份有限公司

有限公司 指 北京博华信智科技发展有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》

《投资者适当性管 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

理办法》

《 股 票 发 行 问 答 指 《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、
（三）》 认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》

全国中小企业股份

转让系统、股转公 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

司

公司章程 指 北京博华信智科技股份有限公司章程

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见

主办券商通过取得发行人及控股股东、实际控制人出具的说明；查阅发行 人报告期内历年审计报告、信息披露公告；查阅发行人报告期内往来明细账； 获取发行人企业信用报告；查询国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公 开网、中国裁判文书网、全国股转公司等网站，博华科技满足《公众公司办法》 关于合法规范经营、公司治理、信息披露、发行对象等方面的规定，不存在违 规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控制人严重损害的情形， 本次发行符合《定向发行规则》第九条规定。

主办券商通过查阅发行人及其控股股东、实际控制人出具的承诺函、对公 司相关人员进行访谈、检索国家企业信用信息公示系统、全国法院被执行人信 息查询平台、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统、证券期货市场 失信记录查询平台以及信用中国等相关政府部门网站公示信息等方式进行核 查。经核查，发行人及其控股股东、实际控制人及其子公司北京博华安创科技 有限公司、北京博华瑞盈投资有限公司均不属于失信联合惩戒对象。

综上，主办券商认为，发行人本次发行符合《定向发行规则》第九条规定， 发行人及相关主体不属于失信联合惩戒对象。
二、关于发行人公司治理规范性的意见

公司依据《公司法》、《公众公司办法》及《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》制定《公司章程》；公司建立了股东大会、董事会、监事会议事规则；公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合法律、行政法规和公司章程的规定，会议记录完整的保存；……
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