公告日期：2017-09-18

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深圳市恒扬数据股份有限公司

股票发行情况报告书

主办券商

住所：上海市徐汇区长乐路989号45层

二〇一七年八月



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目 录

一、 本次发行的基本情况

二、 发行前后相关情况对比

三、 新增股份限售安排

四、 股票发行认购协议中的特殊条款

五、 公司等相关主体及本次股票发行对象是否存在属于失信

联合惩戒对象的情况

六、 主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见

七、 律师事务所关于本次股票发行的结论性意见

八、 股票发行方案调整

九、 公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明

十、 备查文件



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释 义

释义项目 释义

公司、本公司、恒扬数据 指 深圳市恒扬数据股份有限公司

股票发行方案、本股票发

行方案、本方案

指

深圳市恒扬数据股份有限公司 2017 年第一次股

票发行方案

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《深圳市恒扬数据股份有限公司章程》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则 （试行）》

《发行业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细

则（试行）》

《投资者适当性管理细

则》

指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管

理细则》

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

申万宏源证券、主办券商 指 申万宏源证券有限公司

律师事务所 指 广东信达律师事务所

会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 指 人民币元、人民币万元



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一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量

本次股票发行数量为人民币普通股 498 万股，募集资金 4980 万

元（扣除发行费用前）。

（二）发行价格

本次股票发行价格为人民币 10.00 元/股。

根据公司 2016 年 12 月 31 日经审计的财务报表，归属于股东的

净利润为 10,557,220.94 元，每股收益为 0.16 元；公司 2016 年 12

月 31 日经审计的每股净资产为 2.64 元。 本次股票发行价格综合考虑

了宏观经济环境、公司所处行业、 市场供需状况、公司生产经营成长

性、公司股票流动性、投资者身份等多种因素，与新增定向投资者协

商后确定。 本次发行完成后， 每股收益为 0.15 元， 每股净资产为 3.17

元。

（三）现有股东优先认购的情况

根据《公司章程》第十三条规定， 公司所有在册股东对公司非公

开发行的股票均不享有优先认购权。

截止公司2017年第三次临时股东大会股权登记日（2017年6月23

日）的现有股东不享有优先认购权。

（四）其他发行对象及认购股份数量的情况

1.发行对象及认购数量

（1）发行对象：

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2.发行对象基本情况

名称 厦门市美桐股权投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码 91350200MA3471CB3W

类型 非法人商事主体【有限合伙企业】

主要经营场所 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航

运中心D栋8层03单元G （该住所仅限作为商事主体法律文书送达

地址）

执行事务合伙人 厦门市亚桐投资管理合伙企业（有限合伙）

实缴出资 223,000,000元

成立日期 2016年3月29日

营业期限至 2026年3月28日

经营范围 在法律法规许可的范围内，运用本基金资产对未上市企业或股

权投资企业进行投资；受托对股权投资基金进行管理运作及提

供相关咨询服务；非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询

服务（法律、法规另有规定除外）；受托管理非证券类股权投

资及相关咨询服务；对第一产业、第二产业、第三产业的投资

（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规

定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；投资咨询

（法律、法规另有规定除外）；投资管理咨询（法律、法规另

有规定除外）；企业管理咨询；社会经济咨询（不含金融业务

咨询）；商务信息咨询。

厦门市美桐股权投资基金合伙企业（有限合伙）为暂行办法实施

后成立的股权投资基金，于2016年3月29日成立并于2016年11月25日

完成备案，基金编号SM7451。 该股权投资基金隶属于私募基金管理人

厦门市美亚梧桐投资管理有限公司，该管理人于2016年8月29日完成

登记备案，登记编号P1033317。托管人为兴业银行股份有限公司。

序号 名称 认购人身份 是否关联 认购数量（股） 认购方式

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