公告日期：2020-03-30

哈尔滨科德威冶金股份有限公司

股票发行情况报告书

（住所：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区滇池路 17 号）

主办券商

天风证券股份有限公司

（住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼）

二〇一九年十一月


目 录


一、本次发行的基本情况...... 5

（一）本次发行股票的数量、发行价格、认购方式、实际募集资金总额...... 5

（二）现有股东优先认购情况、其他发行对象基本情况及认购股份数量...... 5
（三）本次发行是否符合《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》第六条的规定的

授权发行股票情况...... 7
（四）本次发行涉及国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案程序的履行情况7

（五）挂牌公司符合豁免申请核准股票发行的情形...... 8

（六）募集资金用途及管理...... 8

（七）挂牌公司等相关主体和股票发行对象不属于失信联合惩戒对象...... 9

（八）本次发行涉及适用股份支付准则进行会计处理的说明...... 10

（九）其他情况说明...... 12
二、发行前后相关情况对比...... 12
（一）公司本次发行前后（股权登记日 2019 年 7 月 11 日），前 10 名股东持股数量、

持股比例及股票限售等比较情况...... 12
（二）公司本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以

及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况...... 13

（三）发行后主要财务指标变化...... 15
三、新增股份限售安排...... 17
四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情况 ...... 18
五、非现金资产认购情况...... 18
六、本次发行协议是否涉及特殊条款...... 18
七、股票发行方案披露后的调整情况...... 19
八、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明...... 20
九、备查文件...... 21

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行情况报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。


释义

本股票发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

公司、本公司、科德威 指 哈尔滨科德威冶金股份有限公司

主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司

管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员

股东大会 指 哈尔滨科德威冶金股份有限公司股东大会

董事会 指 哈尔滨科德威冶金股份有限公司董事会

《公司章程》 指 《哈尔滨科德威冶金股份有限公司章程》

《股票发行方案》 指 《哈尔滨科德威冶金股份有限公司 2019 年度第一次股票
发行方案》

元 指 人民币元

万元 指 人民币万元

注：本发行情况报告书中引用数字均统一四舍五入保留两位小数，本发行情况报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量、发行价格、认购方式、实际募集资金总额

本次发行股票数量 1,527,600 股，发行价格 1.1……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。