公告日期：2016-10-27

证券代码：830895 证券简称：玉成精机 主办券商：国金证券



张家港玉成精机股份有限公司



发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组实施情况报告书



独立财务顾问



（成都市青羊区东城根上街95号）



二○一六年九月



公司声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺重大资产重组实施情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人承诺重大资产重组实施情况报告书中财务会计资料真实、完整。



本次重组的交易对方已出具承诺函，保证其为本次重组所提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。



目录



公司声明......1



目录......2



释义......3



第一节 本次交易概述......5



一、本次交易的基本情况......5



二、本次交易不构成关联交易......6



三、本次交易构成重大资产重组......6



四、本次发行股份的价格、数量及锁定期的安排......7



五、本次交易的估值调整安排......9



六、本次交易是否需要经中国证监会核准......9



第二节 本次交易的实施情况......10



一、本次交易的决策与实施过程......10



二、本次重大资产重组实施结果......12



三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......13



四、人员更换或调整情况说明......13



五、合同主体、签订时间及相关协议的履行情况说明......14



六、相关承诺的履行情况说明......14



七、本次重组完成后关于公司业务、公司治理、关联交易和同业竞争的变动......15



八、发行对象的合规性......16



九、重组实施过程中，是否发生公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情 形，或公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形......17 十、相关后续事项的合规性及风险......17 十一、募集资金的专户管理情况说明......18 十二、募集资金用途、合理性、必要性情况说明......18第三节 中介机构结论性意见......22 一、独立财务顾问结论性意见......22 二、律师的结论性意见......22 释义



在本报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：



一、普通术语



公众公司、玉成精机、公司指 张家港玉成精机股份有限公司



有限公司 指 张家港玉成精机有限公司，玉成精机的前身



标的公司、指尚信息、指尚指 广州市指尚信息科技有限公司



交易标的、标的资产 指 广州市指尚信息科技有限公司100%股权



刘子业、黄玉和、李颖、罗涛、宋泉庚、李瑞平、邵跃



交易对方 指



明、黄建荣、瞿亚萍



指尚信息全体股东、指尚股东指 刘子业、黄玉和、李颖、罗涛



认购方 指 宋泉庚、李瑞平、邵跃明、黄建荣、瞿亚萍的总称



罗涛、黄玉和、刘子业承诺，指尚……
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