野村东方国际证券维持厦钨新能增持评级 目标价42.55元
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野村东方国际证券5月6日发布研报，维持厦钨新能增持评级，目标价位42.55元。截至报告日，公司最新收盘价为39元，较目标价有9.1%的上行空间。野村东方国际证券预测，厦钨新能2024年归母净利润7.77亿元，同比增长47.31%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 189.12 | 210.43 | 235.88 |
| 归母净利润(亿元) | 7.77 | 8.95 | 10.44 |
| 每股收益(元) | 1.85 | 2.13 | 2.48 |
| 每股净资产(元) | 22.18 | 24.3 | 26.78 |
| 市盈率(PE) | 19.52 | 16.94 | 14.53 |
| 市净率(PB) | 1.63 | 1.48 | 1.35 |
| 净资产收益率(%) | 8 | 9 | 9 |
注：数据获取自研报正文。
厦钨新能近一个月获得8份券商研报关注，平均目标价为40.51元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-06 | 野村东方国际证券 | 42.55 | 增持 | 厦钨新能2023年年报及2024年一季报点评：钴酸锂头部地位稳固，一季度三元出货量高增 |
| 2024-04-24 | 中原证券 | - | 增持 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-04-24 | 国海证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-04-24 | 兴业证券 | - | 增持 | 三元正极出货实现高增，低空、固态电池领域持续突破 |
| 2024-04-22 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 23年业绩承压，一季度销量同比高增 |
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