公告日期：2024-12-20

苏州赛分科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

招股意向书附录

序号 文件名称 页码

1 发行保荐书 1

2 财务报表及审计报告 41

3 审阅报告 209

4 内部控制鉴证报告 307

5 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 328

6 法律意见书 339

7 律师工作报告 867

8 发行人公司章程（草案） 1057

9 中国证监会同意本次发行注册的文件 1109


中信证券股份有限公司

关于苏州赛分科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二四年十月


声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”或“保荐机构”）接受苏州赛分科技股份有限公司（以下简称“赛分科技”、“发行人”或“公司”）的委托，担任其首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。

中信证券及保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。若因保荐人为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。

本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与招股说明书一致。

3-1-2-1


目 录


声 明 ...... 1
目 录 ...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐人名称...... 3

二、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况...... 3

三、发行人基本情况...... 4

四、本次推荐发行人证券发行上市的类型...... 5

五、保荐人与发行人的关联关系...... 5

六、保荐机构内核程序和内核意见...... 6

七、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 6
第二节 保荐人承诺事项 ...... 9
第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论...... 10

一、保荐结论...... 10

二、本次发行履行了必要的决策程序...... 10

三、发行人符合《证券法》规定的发行条件...... 10

四、发行人符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件......11

五、发行人符合《科创属性评价指引（试行）》规定的科创属性标准...... 14

六、发行人面临的主要风险...... 16

七、发行人的发展前景评价...... 27

八、发行人股东履行私募投资基金备案程序的核查...... 33

九、关于发行人利润分配政策的核查...... 34

十、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的相关财务信息...... 35
十一、对发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关

事项的指导意见》的核查意见...... 35

十二、对发行人独立性的核查意见...... 35

十三、对募集资金投资项目的合法合规性的核……
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