公告日期：2022-12-30

中信证券股份有限公司
关于苏州赛分科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二二年十二月


声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”或“保荐机构”）接受苏州赛分科技股份有限公司（以下简称“赛分科技”、“发行人”或“公司”）的委托，担任其首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。

中信证券及保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。若因保荐人为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。

本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与招股说明书一致。


目 录


声 明 ......1
第一节 本次证券发行基本情况 ......4
一、保荐人名称......4
二、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况......4

（一）保荐代表人......4

（二）项目协办人......4

（三）项目组其他人员......4
三、发行人基本情况......5
四、本次推荐发行人证券发行上市的类型......6
五、保荐人与发行人的关联关系......6
（一）本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控

股股东、重要关联方股份情况......6
（二）发行人或其控股股东、重要关联方持有本保荐人或其控股股东、实际

控制人、重要关联方股份情况......6
（三）本保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发

行人权益、在发行人任职等情况......6
（四）本保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、

实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况......6

（五）保荐人与发行人之间的其他关联关系......6
六、保荐机构内核程序和内核意见......6

（一）内核程序......6

（二）内核意见......7
六、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查......7

（一）本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查......7

（二）赛分科技聘请第三方行为的核查......8

（三）核查结果......8
第二节 保荐人承诺事项 ......10
第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论......11

一、保荐结论......11
二、本次发行履行了必要的决策程序......11

（一）董事会......11

（二）股东大会......11
三、发行人符合《证券法》规定的发行条件......11 四、发行人符合《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》规定的发
行条件......12

（一）发行人符合科创板主体资格的条件......13

（二）符合关于发行人的财务内控条件......13

（三）符合关于发行人的业务及持续经营的条件......14

（四）符合关于发行人有关生产经营及合规性的条件......14

（五）符合上市标准......15
五、发行人符合《科创属性评价指引（试行）》规定的科创属性标准......16

（一）发行人符合行业领域要求......16

（二）发行人符合科创属性要求......16
六、发行人面临的主要风险......16
七、发行人的发展前景评价......24

（一）发行人所处行业发展前景广阔......24

（二）发行人具备较强的竞争优势......28

（三）本次募投项目的实施将进一步提高发行人的竞争力......30
八、发行人股东履行私募投资基金备案程序的核查......30
九、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的相关财务信息......31 十、对发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项
的指导意见》的核查意见......31
十一、对发行人独立性的核查意见......32
十二、对募集资金投资项目的合法合规性的核查意见......32
保荐代表人专项授权书 ......37

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。