公告日期：2024-07-25

深圳市龙图光罩股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

投资风险特别公告

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“龙图光罩”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2023〕2929 号）。

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐人（主承销商）”或 “主承销商”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。

经发行人和主承销商协商确定，本次初始公开发行新股 3,337.5000 万股，占发行后发行人总股本的 25.00%。本次发行全部为公开发行新股，不设老股转
让。本次网上发行与网下发行将于 2024 年 7 月 26 日（T 日）分别通过上交所
交易系统和上交所互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）实施。

发行人和主承销商特别提请投资者关注以下内容：

1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次发行的战略配售、初步询价及网下发行由主承销商负责组织实施。战略配售在主承销商处进行；初步询价及网下发行通过上交所互联网交易平台（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）实施；网上发行通过上交所交易系统实施。
关 于 初 步 询 价 和 网 下 发 行 电 子 化 的 详 细 内 容 ， 请 查 阅 上 交 所 网 站
（www.sse.com.cn ）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕 36 号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定。

本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定为保荐人相关子公司跟投（跟投机构为海通创新证券投资有限公司）；发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划（即富诚海富通龙图光罩 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划和富诚海富通龙图光罩2 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划）；具有长期投资意愿的国家级大型投资基金：中国保险投资基金（有限合伙）；与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业：上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业（有限合伙）、西安天利投资合伙企业（有限合伙）。

2、发行人和主承销商通过向符合条件的网下投资者初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标。

3、初步询价结束后，发行人和主承销商根据《深圳市龙图光罩股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中约定的剔除规则，协商一致，将拟申购价格高于 20.80 元/股（不含 20.80 元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为20.80 元/股的配售对象中，申购数量低于 900 万股的配售对象全部剔除；拟申
购价格为 20.80 元/股，申购数量为 900 万股的，且申购时间为 2024 年 7 月 23
日 14:26:23:740 的配售对象，按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除 145 个配售对象。以上共计剔除 209 个配售对象，对应剔除的拟申购总量为 179,660 万股，占本次初步询价剔除无效报价后申报总量6,017,010 万股的 2.9859%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

4、发行人和主承销商根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、同行业上市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 18.50 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在 2024 年 7 月 26 日（T 日）进行网上和网下申购，申
购时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。


5、本次发行价格 18.50 元/股对应的市盈率为：

1、22.15 倍（每股收益按照 2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。