公告日期：2021-06-09

昆山东威科技股份有限公司



首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告



保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司



昆山东威科技股份有限公司（以下简称“东威科技”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于

2020 年 11 月 17 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员

会审核通过，于 2021 年 5 月 11 日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕

1585 号文同意注册。



发行人的股票简称为“东威科技”，扩位简称为“东威科技”，股票代码为“688700”。安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。



本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。



发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为9.41元/股，发行数量为3,680万股，全部为新股发行，不设老股转让和超额配售选择权。



本次发行初始战略配售数量为184万股，占本次发行数量的5.00%，战略投资者承诺的认购资金已于2021年5月31日（T-3日）足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为184万股，占发行总量的5.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量一致。



网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,447.20万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%；网上发行数量为1,048.80万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。



根据《昆山东威科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数

为4,758.39倍，超过100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即349.60万股）股票由网下回拨至网上。



网上网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为2,097.60万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%，占本次发行总量的57.00%；网上最终发行数量为1,398.40万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的40%，占本次发行总量的38.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02802066%。



本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年6月7日（T+2日）结束，具体情况如下：



一、新股认购情况统计



保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中国证券登记结算公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：



（一）战略配售情况



本次发行的战略配售对象仅有保荐机构相关子公司跟投，跟投机构为安信证券投资有限公司（以下简称“安信投资”），无发行人高管与核心员工专项资产管

理计划及其他战略投资者安排。截至 2021 年 5 月 31 日（T-3 日），安信投资已按

时足额缴纳认购资金（无需缴纳新股配售经纪佣金）。保荐机构（主承销商）已

在 2021 年 6 月 9 日（T+4 日）之前将安信投资初始缴款金额超过最终获配股数

对应金额的多余款项退回。安信投资缴款认购结果如下：



获配金额（元， 新股配售经纪佣



战略投资者名称 获配股数（股） 限售期



不含佣金） 金（元）



安信投资 1,840,000 17,314,400.00 0 24 个月



（二）网上新股认购情况



1、网上投资者缴款认购的股份数量：13,970,324股；



2、网上投资者缴款认购的金额：131,460,748.84元；



3、网上投资者放弃认购的股份数量：13,676股；



4、网上投资者放弃认购的金额：128,691.16元。

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