公告日期：2024-06-28

债券简称：福立转债 债券代码：118043.SH
股票简称：福立旺 股票代码：688678.SH
福立旺精密机电（中国）股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
二〇二四年六月


重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“福立旺”、“公司”、“发行人”）对外公告的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司2023年年度报告》等相关公开信息披露文件、公司提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。


目 录


重要声明 ......1
第一节 可转换公司债券概况 ......3
第二节 债券受托管理人履行职责情况 ......15
第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况 ......17
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ......23
第五节 债券本息偿付情况 ......26
第六节 发行人偿债意愿和能力分析 ......27
第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ......28
第八节 债券持有人会议召开情况 ......29
第九节 本次可转债的信用评级情况 ......30
第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ......31第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施 ......32
第十二节 发行人在本次可转债募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ......33
第十三节 其他事项 ......34

第一节 可转换公司债券概况

一、发行人基本信息

中文名称 福立旺精密机电（中国）股份有限公司

中文简称 福立旺

外文名称 Freewon China Co.,Ltd

外文缩写 Freewon

法定代表人 许惠钧

注册地址 江苏省昆山市千灯镇玉溪西路 168 号

办公地址 江苏省昆山市千灯镇玉溪西路 168 号

邮政编码 215343

公司网址 http://www.freewon.com.cn

电子邮箱 ir@freewon.com.cn

二、监管部门审核情况

本次向不特定对象发行可转换公司债券发行方案经公司2023年8月9日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意福立旺精密机电（中国）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1282号），福立旺获准向不特定对象发行可转换公司债券700.00万张，每张债券面值为人民币100元。本次发行合计募集资金人民币700,000,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币9,951,981.13元后，募集资金净额为人民币690,048,018.87元。上述募集资金已全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“中汇会验[2023]8844号”的《验资报告》。
经上海证券交易所同意，公司发行的可转换公司债券于2023年9月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“福立转债”，债券代码“118043”。
三、债券基本信息

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司A股普通股股票的可转换公司债券。

本次发行可转债募集资金总额为人民币70,000.00万元，发行数量为700.00万张。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换……
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