公告日期：2024-05-09

证券简称：华恒生物 证券代码：688639
关于安徽华恒生物科技股份有限公司

向特定对象发行股票申请文件的

审核问询函的回复

保荐人（主承销商）

（福建省福州市湖东路 268 号）

二〇二四年五月

上海证券交易所：

安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“华恒生物”）
收到贵所于 2023 年 4 月 18 日下发的《关于安徽华恒生物科技股份有限公司向特
定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕98 号）（以下简称“《问询函》”），公司已会同兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构”）、安徽天禾律师事务所（以下简称“律师”）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）进行了认真研究和落实，并按照《问询函》的要求对所涉及的问题进行了回复，现提交贵所，请予审核。

除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《安徽华恒生物科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票证券募集说明书（申报稿）》（以下简称“募集说明书”）中的释义具有相同涵义。

本问询函回复中楷体加粗内容为涉及在募集说明书补充披露或修改的内容，已在募集说明书中以楷体加粗方式列示。本问询函回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。

审核问询函所列问题 黑体加粗

审核问询函所列问题答复、引用原募集说明书内容 宋体

对募集说明书的修改和补充 楷体加粗


目录


目录...... 2
1.关于本次募投项目 ...... 3
2.关于财务性投资 ...... 40
3.关于融资规模与效益测算 ...... 46
4.关于收入及毛利率 ...... 87
5.关于应收账款及存货 ...... 96
6.关于技术授权 ...... 108
7.关于其他 ...... 122
8.保荐机构总体意见 ...... 134
1.关于本次募投项目

根据申报材料：（1）公司主要产品包括氨基酸系列产品（L-丙氨酸、DL-丙氨酸、β-丙氨酸、L-缬氨酸）、维生素系列产品（D-泛酸钙、D-泛醇）和其他产品等，本次募投项目将实现生物基丁二酸和生物基苹果酸的产业化生产，该两种产品为公司拓展的新产品；（2）“年产 5 万吨生物基丁二酸及生物基产品原料生产基地建设项目”达产后，公司将新增生物基丁二酸产能 50,000 吨/年、玉
米淀粉产能 420,000 吨/年、葡萄糖产能 160,000 吨/年；“年产 5 万吨生物基苹果
酸生产建设项目”达产后，公司将新增生物基 L-苹果酸 30,000 吨/年，生物基 DL-苹果酸 20,000 吨/年；（3）本次募投项目正在办理建设项目环境影响评价手续。
请发行人说明：（1）本次募投项目产品与发行人现有业务产品、前次募投项目产品的具体联系与区别；（2）结合公司在生物基丁二酸和生物基苹果酸领域掌握的主要技术、人员储备、在研项目、研发成果、项目投产计划及进度、客户开拓、在手订单等，说明本次募投项目拓展新品的主要考虑，对公司后续业务结构、生产经营的影响，以及本次募投项目的必要性、合理性，募集资金是否符合主要投向主业的相关规定；（3）列示本次募投项目实施前后的产能变化情况；结合本次募投项目产品的市场空间、竞争格局、产能分布、客户验证及在手订单，说明本次募投项目产能规划的合理性，是否存在产能消化风险及公司的应对措施；（4）募投项目环境影响评价手续的办理阶段及进展，是否存在障碍。
请发行人律师对（4）进行核查，请保荐机构对上述事项进行核查并发表明确意见。

【回复】

【发行人说明】

一、本次募投项目产品与发行人现有业务产品、前次募投项目产品的具体联系与区别

（一）本次募投项目产品与发行人现有业务产品的具体联系与区别

公司是一家以合成生物技术为核心，专业从事生物基产品的研发、生产、销
售的国家高新技术企业，现有业务产品主要包括氨基酸系列产品（L-丙氨酸、DL-丙氨酸、β-丙氨酸、L-缬氨酸）、维生素系列产品（D-泛酸钙、D-泛醇、肌醇）和其他产品等，可广泛应用于中间体、动物营养、日化护理、功能食品与营养、植物营养等领域。

截至本回复出具日，公司……
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