公告日期：2024-11-22

江苏先锋精密科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书附录

序号 名称 页码

1 发行保荐书 2

2 财务报表及审计报告 37

3 发行人审计报告基准日至招股意向书签署日之间的相关财务报表及审 226
阅报告

4 内部控制鉴证报告 335

5 经注册会计师核验的非经常性损益明细表 352

6 法律意见书 364

7 律师工作报告 844

8 发行人公司章程（草案） 1035

9 中国证监会同意本次发行注册的文件 1093


华泰联合证券有限责任公司
关于江苏先锋精密科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）

目 录


目 录 ......1
第一节 本次证券发行基本情况 ......4

一、保荐人工作人员简介 ......4

二、发行人基本情况简介 ......5
三、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来

情况说明 ......5

四、内核情况简述......6
第二节 保荐人及相关人员承诺 ......9
第三节 本次证券发行的推荐意见......10

一、推荐结论......10

二、本次证券发行履行相关决策程序的说明 ......10

三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明 ......10
四、本次证券发行符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件

的说明......12
五、本次证券发行符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市

条件的说明 ......15
六、对《关于做好首次公开发行股票公司 2012 年度财务报告专项检查工作

的通知》所列事项核查情况的专项说明......17

七、关于本次发行公司股东公开发售股份的核查意见 ......21

八、关于承诺事项的核查意见......21

九、关于私募投资基金股东履行备案程序的核查意见 ......22
十、关于即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体的

承诺事项的核查意见 ......23
十一、关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防

范的核查意见......24

十二、关于股份锁定的核查结论......26

十三、关于特别表决权股份的核查结论......26
3-1-2-1



十四、关于财务报告审计截止日后财务及经营状况的核查结论......26

十五、关于发行人利润分配政策的核查结论 ......26

十六、发行人主要风险提示 ......26

十七、发行人发展前景评价 ......31
附件：...... 34
3-1-2-2


华泰联合证券有限责任公司

关于江苏先锋精密科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市之发行保荐书

江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“先锋精科”）申请在境内首次公开发行股票并在科创板上市，依据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《……
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