西部证券维持天合光能增持评级 预计2024年净利润同比减少23.71%
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西部证券4月29日发布研报，维持天合光能增持评级。西部证券预测，天合光能2024年归母净利润42.2亿元，同比减少23.71%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1239.11 | 1519.05 | 1831.43 |
| 归母净利润(亿元) | 42.2 | 62.69 | 80.9 |
| 每股收益(元) | 1.94 | 2.88 | 3.71 |
| 每股净资产(元) | 16.59 | 19.46 | 23.18 |
| 市盈率(PE) | 11.2 | 7.5 | 5.8 |
| 市净率(PB) | 1.3 | 1.1 | 0.9 |
| 净资产收益率(%) | 12.5 | 16 | 17.4 |
注：数据获取自研报正文。
天合光能近一个月获得11份券商研报关注，平均目标价为26.96元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-29 | 光大证券 | - | 买入 | 2023年年报&2024年一季报点评：分布式及支架业务贡献业绩增量，2024年组件出货量目标80-90GW |
| 2024-04-29 | 华创证券 | 25.91 | 推荐 | 2023年报及2024年一季报点评：业绩符合预期，多业务协同发展助力穿越周期 |
| 2024-04-29 | 西部证券 | - | 增持 | 2023年报及2023年一季报点评：多业务协同并进，竞争加剧盈利下行 |
| 2024-04-28 | 华金证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-04-28 | 中泰证券 | - | 增持 | 天合光能2023年报及2024年一季报点评：夯实全球地位，光储协同发展 |
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