中金公司维持天合光能跑赢行业评级 目标价28元
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中金公司4月26日发布研报，维持天合光能跑赢行业评级，目标价位28元。截至报告日，公司最新收盘价为20.58元，较目标价有36.05%的上行空间。中金公司预测，天合光能2024年归母净利润46.67亿元，同比减少15.63%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1239.45 | 1431.82 | - |
| 归母净利润(亿元) | 46.67 | 62.82 | - |
| 每股收益(元) | 2.14 | 2.88 | - |
| 每股净资产(元) | 15.97 | 18.32 | - |
| 市盈率(PE) | 9.3 | 6.9 | - |
| 市净率(PB) | 1.2 | 1.1 | - |
| 净资产收益率(%) | 14.1 | 16.8 | - |
| 总资产收益率(%) | 3.6 | 4.2 | - |
注：数据获取自研报正文。
天合光能近一个月获得3份券商研报关注。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 国金证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-04-26 | 中金公司 | 28 | 跑赢行业 | 1Q24业绩符合预期，优异销售结构及多元业务助力公司穿越周期 |
| 2024-04-15 | 中泰证券 | - | 增持 | 天合光能：全球光伏组件行业巨头，一体两翼稳步发展 |
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