公告日期：2024-09-14

海通证券股份有限公司
关于上海正帆科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（上海市广东路 689 号）

二〇二四年九月


声 明

本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》一致。


目 录


声 明...... 1
目 录...... 2
一、发行人基本情况 ...... 3
二、发行人本次发行情况 ...... 16三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况..... 18
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 19
五、保荐机构承诺事项 ...... 19
六、本次证券发行上市履行的决策程序 ...... 20
七、保荐机构关于符合国家产业政策和板块定位的核查情况...... 22
八、本次向不特定对象发行可转换公司债券符合规定...... 23
九、保荐机构对发行人持续督导工作的安排 ...... 36
十、保荐机构和保荐代表人联系方式 ...... 36
十一、保荐机构认为应当说明的其他事项 ...... 37
十二、保荐机构对本次股票上市的推荐结论 ...... 37

一、发行人基本情况

（一）发行人基本信息
公司名称 上海正帆科技股份有限公司

英文名称 Shanghai GenTech Co., Ltd.

成立时间 2009年10月10日
上市时间 2020年08月20日
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 正帆科技
股票代码 688596
注册资本 28,360.6254万元

法定代表人 YU DONG LEI（俞东雷）

注册地址 上海市闵行区春永路55号2幢
办公地址 上海市闵行区春永路55号
联系电话 021-54428800
联系传真 021-54428811
公司网站 www.gentechindustries.com
电子信箱 ir@gentech-online.com

（二）发行人的主营业务

发行人致力于服务泛半导体、光纤通信和生物医药等高科技产业，向客户提供制程关键系统与装备、关键材料和专业服务的综合服务。公司立足于向高科技产业及先进制造业提供气体化学品供应系统，同时向前端拓展电子气体、工业气体和先进材料业务及泛半导体设备配套子系统业务，向后端布局减排及循环再利用业务，不断夯实关键系统、核心材料和专业服务“三位一体”的业务定位。
1、制程关键系统与装备

公司制程关键系统与装备业务主要分为电子工艺设备和生物制药设备两大类。

（1）电子工艺设备主要应用于泛半导体行业，包括高纯介质供应系统和泛半导体工艺设备模块与子系统两块业务。泛半导体行业等高科技制造业在生产过程中，存在多种特殊制程，对工艺精度、工艺介质（比如高纯气体、高纯湿化学品、高纯先进材料等）和工艺环境都有较高要求，工艺中会用到大量高纯、超高

（2）公司的生物制药设备是为医药制造产业提供洁净生产所需的制药用水、流体工艺等关键系统解决方案，从单元装备、材料到系统集成及运维，助力抗体蛋白等生物药、疫苗、细胞与基因治疗、体外诊断技术研发及产业化。公司通过整合国际先进技术，建设本地研发、制造及配套服务能力，满足用户对项目建设及运行的高品质服务需求。

2、关键材料

公司关键材料业务主要包括：电子特气、电子大宗气和高纯工业气体和电子先进材料业务。

（1）电子特气业务：电子特气是泛半导体企业加工制造过程中的关键材料，其质量直接影响下游客户的良率和性能，发行人已具备合成、提纯、混配、充装、分析与检测等核心能力。电子特气产品中的砷烷、磷烷属于公司自研自产产品，已成功实现了国产替代，是国内为数不多能稳定量产电子级砷烷、磷烷的企业之一。

（2）电子大宗气业务和高纯工业气体：电子大宗气属于工业气体范畴。公司开发了包括高纯氮、氧、氩气、高纯氢气等泛半导体行业工艺中作为载气使用的……
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