公告日期:2024-04-30
海通证券股份有限公司
关于上海正帆科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构”)作为上海正帆科技股份有限公司(以下简称“正帆科技”或“公司”)的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,对正帆科技2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查,具体情况如下:
一、募集资金基本情况
(一)2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金情况
1、募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 27 日出具的《关于同意上海正
帆科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕1588号)注册同意,公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 64,235,447 股,每股面值为人民币 1 元,发行价格为每股人民币 15.67 元/股,募集资金总额为人民币 1,006,569,454.49 元,扣除发行费用人民币 95,846,528.36 元(不含增值税)
后,公司本次募集资金净额为人民币 910,722,926.13 元。截至 2020 年 8 月 14 日,
上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验后,于
2020 年 8 月 14 日出具了“容诚验字〔2020〕200Z0030 号”《验资报告》。
2、募集资金本年度使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司使用募集资金及期末余额情况如下:
单位:人民币元
项目 金额
募集资金净额 910,722,926.13
项目 金额
加:募集资金专用账户累计利息收入(扣除手续费) 28,561,600.80
加:尚未支付的发行费用 -
减:募投项目支出 160,280,400.27
减:补充流动资金[含超募资金(含利息及现金管理等收益)用以补充流动 666,319,831.74资金的部分]
减:结项后节余资金和调整后剩余资金转出 54,704,315.77
减:结项后节余资金和调整后剩余资金利息转出 11,133,388.37
截至 2023 年末募集资金专户余额 46,846,590.78
(二)2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况
1、募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 11 日出具的《关于同意上海
正帆科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕2349号),公司获准首次向特定对象非公开发行人民币普通股 9,437,854 股,每股面值为人民币 1 元,发行价格为每股人民币 19.39 元/股,募集资金总额为人民币182,999,989.06 元,扣除发行费用人民币 4,274,880.92 元(不含增值税)后,公
司本次募集资金净额为人民币 178,725,108.14 元。截至 2022 年 10 月 20 日,上
述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验后,于 2022
年 10 月 21 日出具了“容诚验字〔2022〕200Z0064 号”《验资报告》。
2、募集资金本年度使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司使……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。