公告日期：2024-06-29

证券代码：688589 证券简称：力合微
转债代码：118036 转债简称：力合转债
中信证券股份有限公司

关于深圳市力合微电子股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

发行人

深圳市力合微电子股份有限公司

（住所：深圳市南山区西丽街道高新技术产业园清华信息港科研楼 11 楼
1101）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）
2024 年 6 月


重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）及其它相关信息披露文件以及深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“受托管理人”）编制。中信证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《深圳市力合微电子股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的资料或说明以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证券不承担任何责任。


目 录


重要声明 ...... 1
目 录...... 2
第一节 本次可转换公司债券概况 ...... 4

一、核准情况及核准规模 ...... 4

二、本次可转债基本情况 ...... 4

第二节 受托管理人履行职责情况 ......11
第三节 发行人的经营情况与财务状况 ......12

一、发行人基本情况......12

二、发行人业务及其经营情况......13

三、发行人财务情况......13
第四节 发行人募集资金使用情况 ......15

一、本次可转债募集资金情况......15

二、本次可转债募集资金专项账户存储情况 ......15

三、本次可转债募集资金实际使用情况......16
第五节 本次可转债本息偿付情况 ......19
第六节 发行人偿债能力和意愿分析......20

一、发行人偿债意愿情况 ......20

二、发行人偿债能力分析 ......20
第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ......21

一、增信机制及变动情况 ......21

二、偿债保障措施变动情况......21

三、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ......21
第八节 债券持有人会议召开情况 ......22
第九节 信用评级情况......23

第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......24第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对
措施......25第十二节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况（如有）26
第十三节 其他事项 ......27

一、 债券受托管理协议约定的重大事项发生情况......27

二、董事、监事及高级管理人员变动情况 ......30

三、权益分派 ......32

四、转股价格调整......32

第一节 本次可转换公司债券概况

一、核准情况及核准规模

本次发行已经公司 2022 年 8 月 9日召开的第三届董事会第十八次（临时）会
议审议通过、第三届监事会第十四次（……
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