公告日期：2024-04-27

中信证券股份有限公司

关于南京高华科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为南京高华科技股份有限公司（以下简称“高华科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对高华科技 2023年度募集资金存放与实际使用情况事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会于2023年2月27日出具的《关于同意南京高华科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕422号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,320万股，每股发行价格38.22元，新股发行募集资金总额为126,890.40万元，扣除发行费用10,337.80万元（不含税）后，实际募集资金净额为116,552.60万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年4月13日出具了《南京高华科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]29005号）。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 1,268,904,000.00

减：发行有关费用 103,377,950.23

实际募集资金净额 1,165,526,049.77

减：本期募投项目累计使用金额（含置换先期投入金额） 251,704,650.64


项目 金额

减：超募资金永久补充流动资金 159,000,000.00

加：募集资金利息收入及现金管理收益扣除手续费金额 9,157,560.50

加：自有资金支付发行费（印花税） 291,381.50

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额（含现金管理） 764,270,341.13

其中：银行定期存款 110,000,000.00

购买银行理财产品 430,000,000.00

募集资金账户余额 224,270,341.13

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规、规范性文件的规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等作出了具体明确的规定。报告期内，公司按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，不存在募集资金存放和使用重大违规的情况。

（二）募集资金监管情况

2023 年 4 月，公司和保荐人中信证券股份有限公司分别与中信银行……
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