公告日期：2022-11-17

股票代码：688536 股票简称：思瑞浦
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
3PEAK INCORPORATED

（苏州工业园区星湖街 328 号创意产业园 2-B304-1）

2022 年度向特定对象发行 A 股股票

募集说明书

（申报稿）

保荐机构（主承销商）

上海市广东路 689 号

联席主承销商

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二〇二二年十一月


声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担连带赔偿责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

目 录


声 明...... 1
目 录...... 2
释 义...... 4
一、基本术语...... 4
二、专业术语...... 5
第一章 发行人的基本情况 ...... 8
一、股权结构、控股股东及实际控制人情况...... 8
二、所处行业的主要特点及行业竞争情况...... 9
三、主要业务模式、产品或服务的主要内容...... 17
四、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施...... 27
五、现有业务发展安排及未来发展战略...... 28
第二章 本次证券发行概要 ...... 30
一、本次发行的背景和目的...... 30
二、发行对象及与发行人的关系...... 33
三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期...... 34
四、募集资金投向...... 35
五、本次发行是否构成关联交易...... 36
六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化...... 36 七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序.. 36
第三章 本次募集资金使用的可行性分析...... 37
一、本次募集资金投资项目的基本情况...... 37
二、本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务...... 50 三、本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事
项的进展、尚需履行的程序及是否存在重大不确定性...... 51
四、募集资金用于研发投入的情况...... 52
第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 55
一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划...... 55
二、本次发行完成后，上市公司科研创新能力的变化...... 55

三、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化...... 55 四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制
人从事的业务存在同业竞争或潜在的同业竞争的情况...... 55 五、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制
人可能存在的关联交易的情况...... 55
第五章 与本次发行相关的风险因素 ...... 57 一、对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素.. 57
二、可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素...... 58 三、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素

...... 59
四、其他风险...... 61
第六章 与本次发行相关的声明 ...... 63
一、全体董事、监事、高级管理人员声明（一）...... 63
一、全体董事、监事、高级管理人员声明（二）...... 68
一、全体董事、监事、高级管理人员声明（三）...... 70
二、第一大股东……
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