公告日期：2024-11-13

中国国际金融股份有限公司

关于广东欧莱高新材料股份有限公司部分募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“欧莱新材”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对欧莱新材本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、本次募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东欧莱高新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕227 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,001.1206 万股，每股发行价格为人民币 9.60 元，募集资金总额为人民币 38,410.76 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 6,118.65 万元，实际募集资金净额为人民币 32,292.11 万元。上述募集资金已到位，经容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）审验并于 2024 年 5 月 6 日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]610Z0003
号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目的情况


根据《广东欧莱高新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《广东欧莱高新材料股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-002），公司首次公开发行股票募投项目基本情况如下：
单位：万元

序号 项目名称 投资总额 调整前拟投入募 调整后拟投入募
集资金金额 集资金金额

1 高端溅射靶材生产基地项目（一期） 20,455.91 16,694.19 11,694.19

2 高纯无氧铜生产基地建设项目 26,199.13 22,918.13 15,597.92

3 欧莱新材半导体集成电路靶材研发试制 8,108.30 8,108.30 5,000.00
基地项目

4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 -

合计 64,763.34 57,720.62 32,292.11

注：截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金存放和实际使用情况详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东欧莱高新材料股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。
三、拟结项募投项目募集资金使用及节余情况

（一）拟结项募投项目募集资金具体使用及节余情况

公司本次拟结项的募投项目为“高端溅射靶材生产基地项目（一期）”。截至本核查意见出具日，上述募投项目已经建设完毕并达到预定可使用状态，满足结项条件。截
至 2024 年 10 月 31 日，该项目募集资金的使用及节余情况如下：

单位：万元

拟投入募集资金 累计已投入募集 利息及理财收益 预计节余募集资金金
序号 项目名称 金额（A） 资金金额（B） 扣除手续费后净 额（D＝A-B+C）

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