公告日期：2023-01-20

中信证券股份有限公司

关于

深圳市联赢激光股份有限公司
2022年度向特定对象发行A股股票
发行过程和认购对象合规性报告

保荐机构（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

二〇二三年一月


中信证券股份有限公司

关于深圳市联赢激光股份有限公司

2022年度向特定对象发行A股股票

发行过程和认购对象合规性报告

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳市联
赢激光股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2965号） 同意注册，同意深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“联赢激光”、“发行人”或
“公司”）向特定对象发行A股股票的注册申请。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”或“保荐机
构（主承销商）”）作为联赢激光本次向特定对象发行股票的保荐机构（主承销
商），对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为联赢激光本
次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行与承销管
理办法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注
册管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（以下
简称“《实施办法》”）、《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细
则》（以下简称“《实施细则》”）等有关法律、法规、规章制度的要求及联赢
激光有关本次发行的董事会、股东大会决议，现将本次发行的有关情况报告如下：
一、本次向特定对象发行股票的发行概况

（一）发行股票类型和面值

本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）发行价格

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即2023年1月9日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，即不低于23.65元/
股。

发行人律师对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。公司和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照《深圳市联赢激光股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中确定的程序和规则，确定本次发行价格为27.25元/股，与发行底价的比率为115.22%。

本次发行价格的确定符合中国证监会、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的相关规定，符合发行人股东大会审议通过的本次发行的发行方案。

（三）发行数量

根据发行人《2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%，即本次发行不超过90,270,660股（含本数），募集资金总额不超过99,000.00万元（含本数）。

根据发行人《深圳市联赢激光股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”），本次向特定对象发行股票数量不超过41,860,465股，且募集资金总额不超过99,000.00万元（含本数）。

根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为36,330,275股，募集资金总额为989,999,993.75元，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，已超过《发行方案》中本次拟发行股票数量的70%。本次发行的股票数量符合中国证监会、上交所的相关规定，符合发行人股东大会审议通过的本次发行的发行方案。

（四）发行对象

1、发行对象基本情况

本次发行对象最终确定12家，符合《实施细则》等相关法律法规的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，并与发行人签订了《认购协议》。本次发行配售结果如下：

序号 发行对象 获配股数 获配金额 限售期

（股） （元） （月）

1 泉果基金管理有限公司 7,706,422……
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