公告日期：2024-04-30

国金证券股份有限公司

关于北京九州一轨环境科技股份有限公司

变更部分募集资金投资项目实施方式的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“九州一轨”或“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的要求，对公司拟变更部分募集资金投资项目实施方式进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京九州一轨环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3102 号），公司由主承销商国金证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股
票 3,757.3016 万股，发行价为每股人民币 17.47 元，共计募集资金 65,640.06 万元，
坐扣承销和保荐费用 5,098.08 万元后的募集资金为 60,541.98 万元，已由主承销商国
金证券股份有限公司于 2023 年 1 月 13 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网
发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,420.11 万元后，公司本次募集资金净额 58,121.87 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕6-2 号）。

公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行、 保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况


截至 2023 年 12 月 31 日，公司的募集资金投资项目使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 总投资 拟使用募集资金

1 噪声与振动综合控制产研基地建设项目 27,919.00 27,919.00

2 轨道智慧运维技术与装备研发及产业化服务项目 14,280.00 14,280.00

3 营销及服务网络建设项目 3,475.00 3,475.00

4 补充流动资金 20,000.00 12,447.87

合 计 65,674.00 58,121.87

由于公司募集资金净额 58,121.87 万元，低于招股说明书中项目预计募集资金使
用规模 65,674.00 万元。2023 年 3 月 1 日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二
届监事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目金额调整的议案》，同意公司根据 实际募集资金净额结合实际情况对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。 公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

三、本次募集资金投资项目实施方式调整的具体情况

（一）本次募集资金投资项目实施方式调整的具体内容

募投项目名称 变更内容 变更前 变更后内容

目拟使用的办公及研发物业通过 目拟使用的办公及研发物业、
购置取得；本项目产业基地拟建设 生产基地均通过自建取得，计
业取得方式 地址位于房山区窦店镇产业用地 划新增建设面积 6,095 ㎡，已
03 街区 I 区，公司已取得上述建 取得备案证明（京房经信局备
……
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