公告日期：2024-04-30

华泰联合证券有限责任公司

关于南京晶升装备股份有限公司

2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为南京晶升装备股份有限公司（以下简称“晶升股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对晶升股份在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金的金额及到账情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 13 日出具的《关于同意南京晶
升装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕547 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,459.1524 万股，每股发行价格为人民币32.52 元，募集资金总额为 1,124,916,360.48 元；扣除发行费用共计 108,612,441.09元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 1,016,303,919.39 元。本次发行募集
资金已于 2023 年 4 月 17 日全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审
验并于 2023 年 4 月 17 日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]210Z0014 号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及全资子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方/四方监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 84,803,487.56 元。
公司首次公开发行股票募集资金使用与结存情况如下表：

单位：人民币/元

项目 金额

募集资金总额 1,124,916,360.48

减：直接使用募集资金支付的发行费用 103,642,893.05

减：以自筹资金预先支付发行费用置换金额 4,715,408.53

减：直接使用募集资金支付的募投项目支出金额 40,159,385.92

减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额 40,711,647.68

减：闲置募集资金进行现金管理余额 699,800,000.00

减：银行手续费 576.00

减：永久补充流动资金 160,000,000.00

加：利息收入 2,415,840.93

加：闲置募集资金现金管理收益 6,501,197.33

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 84,803,487.56

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况……
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