公告日期：2024-04-27

中国国际金融股份有限公司

关于阿特斯阳光电力集团股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称“阿特斯”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《募集资金监管要求》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票实际募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）于 2023 年 3 月 21 日
出具的《关于同意阿特斯阳光电力集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕620 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 541,058,824股（行使超额配售选择权前）。每股发行价格为人民币 11.10 元，募集资金总额为600,575.29 万元（行使超额配售选择权前），扣除发行费用共计 27,792.86 万元（不含增值税金额,行使超额配售选择权前），募集资金净额为 572,782.43 万元（行使超额配售选择权前），上述资金已全部到位。经毕马威华振会计师事务所(特殊普
通合伙)审验并于 2023 年 6 月 6 日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第 2300801
号）。

公司首次公开发行股票并在科创板上市超额配售选择权已于2023年7月8日全额行使，对应新增发行股数 81,158,500 股，由此发行总股数扩大至 622,217,324股，公司总股本由 3,607,058,824 股增加至 3,688,217,324 股。获授权主承销商中国

国际金融股份有限公司已于 2023 年 7 月 10 日将全额行使超额配售选择权所对应
的募集资金合计 90,085.94 万元划付给公司。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年
7 月 11 日出具了毕马威华振验字第 2300833 号《验资报告》。

综上，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）622,217,324 股，新股发行募集资金总额为690,661.23万元，扣除发行费用27,815.77万元（不含增值税）后，募集资金净额为 662,845.46 万元。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用的募集资金金额为 478,833.87 万
元。募集资金余额为 188,678.91 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。明细情况如下：

单位：人民币万元

项目 金额

募集资金总额 690,661.23

减：直接扣除的承销保荐费用金额 16,981.13

实际收到的募集资金金额 673,680.10

减：其他发行费用 9,446.87

募集资金净额注1 664,233.22

减：累计投入募集资金投资项目的金额 27,426.06

减：置换前期投入金额 ……
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