公告日期：2024-11-29

中泰证券股份有限公司

关于

北京海博思创科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（山东省济南市市中区经七路 86 号）

二〇二四年十一月


关于北京海博思创科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市之发行保荐书
上海证券交易所：

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）接受北京海博思创科技股份有限公司（以下简称“海博思创”、“发行人”或“公司”）的委托，担任海博思创首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”）的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票发行上市审核规则》等有关法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所的有关规定，中泰证券及指定的保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
（本发行保荐书中相关用语，如无特别说明，均与《北京海博思创科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（注册稿）》中的相关用语具有相同的含义）


目 录


目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4

一、保荐机构名称...... 4

二、保荐机构指定的保荐代表人...... 4

三、本次发行项目的协办人及其他项目组成员...... 4

四、发行人基本情况...... 5

五、保荐机构与发行人之间是否存在关联关系的说明...... 6

六、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 7
第二节 保荐机构承诺事项 ......11
第三节 关于发行人利润分配政策的核查情况...... 12

一、《公司章程（草案）》中利润分配相关规定...... 12
二、董事会关于股东回报事宜的专项研究论证情况以及相应的规划安排理由
...... 15
三、上市后三年内现金分红等利润分配计划、制定的依据和可行性以及未分
配利润的使用安排...... 15

四、公司长期回报规划内容及制定考虑因素...... 18
第四节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见...... 20

一、本保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 20

二、本次证券发行履行的决策程序...... 20

三、本次证券发行是否符合相关法律、法规规定的相关条件...... 21

四、发行人科创属性符合科创板定位的核查意见...... 25

五、发行人存在的主要风险...... 26

六、对发行人发展前景的评价...... 34
七、关于发行人股东是否存在私募投资基金及该基金是否按《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等
规定履行备案程序的核查意见...... 38
八、关于即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体的
承诺事项...... 40

九、关于发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况的核查情况
及结论...... 41

十、保荐机构关于使用第三方机构或个人服务的情况核查...... 41
附件...... 44

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构名称

本次负责推荐的保荐机构为中泰证券股份有限公司。
二、保荐机构指定的保荐代表人

中泰证券指定郭强、杨圣志作为海博思创本次发行的保荐代表人。

郭强先生：现任中泰证券投资银行业务委员会执行总经理，保荐代表人、注册会计师，曾主导或负责的项目包括信达证券 IPO 项目、青岛银行 IPO 项目、
中国银河 IPO 项目、西安银行 IPO 项目、徽商银行 IPO 项目、红宝丽非公开发
行项目（保荐代表人）、西部证券非公开发行项目、海德股份非公开发行项目（保荐代表人）、陕国投信托非公开发行项目（保荐代表人）、天邦股份可转债项目、工商银行非公开发行优先股项目、中信银行配股项目、中材科技非公开发行项目、华夏幸福非公开发行项目、盘龙药业公开发行可转债项目等。郭强先生在保荐业务执行过程中严格……
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