公告日期：2022-08-12

合肥新汇成微电子股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

发行结果公告

保荐机构(主承销商)：海通证券股份有限公司

特别提示

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“汇成股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2022〕1256 号）。海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。发行人股票简称为“汇成股份”，扩位简称为“汇成股份”，股票代码为“688403”。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人和保荐机构（主承销商）综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为8.88 元/股，发行数量为 16,697.0656 万股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为 5,009.1196 万股，占本次发行数量的 30%。战
略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 4,477.6623 万股，占本次发行数量的 26.82%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额531.4573 万股已回拨至网下发行。


网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 9,881.8533 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.87%；网上发行数量为 2,337.5500 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 19.13%。

根据《合肥新汇成微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为 3,653.19 倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将 1,221.9500 万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 8,659.9033 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.87%，网上最终发行数量为 3,559.5000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.13%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04168269%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2022 年 8 月 10 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行中，战略投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括以下几类:

（1）富诚海富通汇成股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划）；
（2）海通创新证券投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司）；

（3）北京集创北方科技股份有限公司、合肥新站高新创业投资合伙企业（有限合伙）、合肥产投高成长壹号股权投资合伙企业（有限合伙）、上海新相微电子股份有限公司（与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业）。

截至 2022 年 8 月 3 日（T-3 日），全部战略投资者已足额按时缴纳认购资
金及相应的新股配售经纪佣金（海通创投无需缴纳新股配售经纪佣金）。保荐机
构（主承销商）已在 2022 年 8 月 12 日（T+4 日）之前将战略投资者初始缴款金
额超过最终获配股数对应金额（包括新股配售经纪佣金）的多余款项退回。


战略投资者缴款认购结果如下：

序 投资者 获配数量（股） 获配金额（元， 新股配售经 限售期
号 不含佣金） 纪佣金（元） （月）

1 海通创新证券投资有限公 ……
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