公告日期：2024-04-27

中信建投证券股份有限公司

关于

上海复旦微电子集团股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券
之

上市保荐书

保荐人

二〇二四年四月


保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人赵凤滨、逯金才已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。


目 录


释 义 ...... 3
一、发行人基本情况 ...... 5
二、发行人本次发行情况 ...... 17三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地
址、电话和其他通讯方式 ...... 18
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 21
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项...... 22六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明...... 23七、保荐人关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由
和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程...... 24
八、持续督导期间的工作安排 ...... 25
九、保荐人认为应当说明的其他事项 ...... 26
十、保荐人关于本项目的推荐结论 ...... 26

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
一、一般释义
保荐人、主承销商、中 指 中信建投证券股份有限公司
信建投证券
发行人、复旦微、复旦 指 上海复旦微电子集团股份有限公司，原名上海复旦微电子股
微电、公司 份有限公司

报告期、报告期内 指 2021 年、2022 年和 2023 年

报告期各期末 指 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 12 月 31
日

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所、交易所 指 上海证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

A 股 指 发行人股本中每股面值人民币 0.10 元并在上交所科创板上市
的 A 股普通股

H 股 指 发行人股本中每股面值人民币 0.10 元的境外上市外资股，其
以外币认购及买卖，并于香港联交所上市

元、万元、亿元 指 除非特指，均为人民币元、万元、亿元

可转债 指 可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券

本次发行 指 上海复旦微电子集团股份有限公司向不特定对象发行 A 股可
转换公司债券

二、专业释义

Integrated Circuit 的缩写，是一种通过一定工艺把一个电路中
所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互
IC、集成电路、芯片 指 连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，
然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型电子
器件或部件。当今半导体工业大多数应用的是基于硅的集成
电路

晶圆 指 经过特定工艺加工，具备特定电路功能的硅半导体集成电路
圆片，经切割、封装等工艺后可制作成 IC 成品

封装 ……
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