公告日期：2021-07-29

本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发 投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投 资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 上海复旦微电子集团股份有限公司Shanghai Fudan Microelectronics Group CO.,LTD.
（上海市邯郸路 220 号）

首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书

保荐人（主承销商）

（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

联席主承销商

（深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层）


声明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策， 自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的 投资风险。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

发行人第一大股东、第二大股东承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人第一大股东、第二大股东以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。


发行概况

发行股票类型 人民币普通股（A 股）

本次发行股份的数量为 12,000.00 万股，占发行后总股本比例为
发行股数及股东公开发 14.73%，本次发行全部为公司公开发行的新股，不涉及公司股东
售股份方案 公开发售股份；本次发行完成后，公司股本总额为 8,145.02 万元，
本次公开发行的人民币普通股与 H 股流通股合计数量不低于发行
后总股本的 25%

每股面值 人民币 0.10 元

每股发行价格 人民币 6.23 元

发行日期 2021 年 7 月 23 日

上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板

发行后总股本 81,450.20 万股，其中，A 股 53,017.20 万股，H 股 28,433.00 万股

保荐机构（主承销商） 中信建投证券股份有限公司

联席主承销商 长城证券股份有限公司

招股说明书签署日 2021 年 7 月 29 日


重大事项提示

本重大事项提示仅对本公司特别事项及重大风险做扼要提示。投资者务必认真阅读本招股说明书正文内容，对本公司做全面了解。
一、特别风险提示

本公司提醒投资者特别关注“风险因素”中的下列风险，并认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”中的全部内容。
（一）公司经营业绩大幅波动的风险

2018 年度、2019 年度及 2020 年度，公司归属于母公司所有者的净利润分别
为 10,504.83 万元、-16,261.44 万元和 13,286.79 万元，扣除非经常性损益后归属
于母公司所有者的净利润分别为1,566.65万元、-25,472.51万元和3,987.90万元，呈先降后升的波动趋势，主要系受行业发展情况、市场竞争格局、产品销售价格及毛利率变化、持续加大研发投入、存货跌价准备计提等因素的影响，具……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。