公告日期：2020-01-07

《关于济南恒誉环保科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市申请文件



的审核问询函》的回复



保荐机构（主承销商）



二零二零年一月



上海证券交易所：



贵所于 2019 年 11 月 20 日出具的《关于济南恒誉环保科技股份有限公司首

次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函》（以下简称“《问询函》”）已收悉，方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”或“方正承销保荐”）、济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“恒誉环保”）、北京德恒律师事务所（以下简称“发行人律师”）、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请予审核。



除另有说明外，本回复报告所用简称与《济南恒誉环保科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）》中的释义相同。



审核问询函所列问题 黑体



审核问询函所列问题的回复 宋体（不加粗）、楷体（加粗）



中介机构核查意见 宋体（不加粗）



涉及修改招股说明书等申请文件的内容 楷体（加粗）





目 录





一、 关于发行人股权结构、董监高等基本情况......5

问题 1......5

问题 2......11

问题 3......32

问题 4......39

问题 5......43

问题 6......52

问题 7......61

问题 8......71

问题 9......72

问题 10......75

二、关于发行人核心技术......79

问题 11......79

问题 12......104

三、关于发行人业务......118

问题 13......118

问题 14......130

问题 15......148

问题 16......156

问题 17......204

问题 18......216

问题 19......226

问题 20......238

问题 21......252

问题 22......258

问题 23......268

问题 24......290



问题 25......333

问题 26......343

四、 关于财务会计信息与管理层分析......346

问题 27......346

问题 28......371

问题 29......388

问题 30......398

问题 31......406

问题 32......422

问题 33......436

问题 34......440

问题 35......444

问题 36......454

问题 37......456

问题 38......466

问题 39......467

五、关于风险提示......471

问题 40......471

六、关于其他事项......479

问题 41......479

问题 42......494

问题 43......496

问题 44......498

问题 45......502

问题 46......502



一、 关于发行人股权结构、董监高等基本情况



问题 1



请发行人：（1）说明历次股权转让、增资的原因和背景，转让及增资价格确



定的依据及合理性、所履行的法律程序，价款支付情况，股东资金来源及其合法



性，是否存在委托持股、利益输送或其他利益安排，是否为股东的真实意思表示，



是否存在纠纷或潜在纠纷；（2）说明公司 2015 年 10 月变更为中外合资及之后再



次变更为内资公司，是否履行必要的决策及审批程序；（3）补充披露报告期初的



股本及股东情况。请保荐机构及发行人律师核查并发表意见。



【回复】



一、说明历次股权转让、增资的原因和背景，转让及增资价格确定的依据及



合理性、所履行的法律程序，价款支付情况，股东资金来源及其合法性，是否存



在委托持股、利益输送或其他利益安排，是否为股东的真实意思表示，是否存在



纠纷或潜在纠纷



（一）历次增资及……
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