公告日期：2024-06-29

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技
可转债代码：118025 可转债简称：奕瑞转债
上海奕瑞光电子科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

二〇二四年六月


重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制。中金公司对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公司不承担任何责任。


目 录


第一节 本期债券情况 ......3
第二节 债券受托管理人履行职责情况......13
第三节 发行人年度经营情况和财务情况......15
第四节 发行人募集资金使用情况 ......18
第五节 发行人增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况......21
第六节 债券持有人会议召开情况 ......23
第七节 发行人偿债保障措施的执行情况以及本次债券的付息情况......24
第八节 本次债券的跟踪评级情况 ......25
第九节 发行人偿债意愿和偿债能力分析......26
第十节 募集说明书中约定的其他义务......27
第十一节 重大事项 ......28第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施......31

第一节 本期债券情况

一、注册文件及注册规模

本次向不特定对象发行可转换公司债券发行方案于 2022 年 1 月 14 日经上
海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“奕瑞科技”、“公司”或“发行人”）第
二届董事会第九次会议审议通过，并经公司于 2022 年 2 月 15 日召开的 2022 年
第一次临时股东大会审议通过。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2167 号）文批准，奕瑞科技获准向不特定对象发行可转换公司债券。

公司于 2022 年 10 月 20 日向不特定对象发行了 14,350,100 张可转换公司债
券，每张面值 100 元，按面值发行，发行总额为 143,501.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）1,369.65 万元后的募集资金净额为 142,131.35 万元，已由保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司汇入公司指定的募集资金专项存储账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZA16039 号《验资报告》。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]312 号文同意，公司本次发行的
14.35 亿元可转换公司债券于 2022 年 11 月 18 日起在上海证券交易所挂牌交易，
债券简称“奕瑞转债”，债券代码“118025”。

二、本期债券的主要条款

（一）发行证券的类型

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司 A股股票将在上海证券交易所科创板上市。

（二）发行数量

本次可转债拟发行数量为不超过 1,435.01 万张。

（三）证券面值

本次发行的 A股可转债按面值发行，每张面值为 100.00 元。
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