公告日期：2020-10-09

东兴证券股份有限公司

关于

浙江和达科技股份有限公司
首次公开发行 A 股股票并在科创板上市
之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇二〇年九月


声明

东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上交所的规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
本发行保荐书中如无特别说明，相关用语或简称具有与《浙江和达科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中相同的含义，相关意见均截至本发行保荐书出具之日。


目录


声明......1
第一节 本次证券发行基本情况......3

一、保荐机构名称......3

二、保荐机构负责本次发行的项目组成员介绍......3

三、发行人基本情况......4

四、保荐机构与发行人的关系......5

五、保荐机构内部审核程序及内核意见......6
第二节 保荐机构承诺事项......10
第三节 对本次证券发行的推荐意见......11

一、发行人按规定履行的决策程序......11

二、发行人是否符合相关法律、法规规定的发行条件......12

三、发行人存在的主要风险......18

四、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查......24

五、发行人私募投资基金备案的核查情况......25

六、本保荐机构对本次证券发行的推荐结论......25

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构名称

本保荐机构名称为东兴证券股份有限公司。
二、保荐机构负责本次发行的项目组成员介绍

（一）本次发行项目的保荐代表人

钟朗，保荐代表人，法学硕士，东兴证券投资银行总部业务总监，拥有 12
年投资银行从业经验。曾主持或参与了桂林旅游（000978）再融资项目、五洲交通（600368）再融资项目、广陆数测（002175）再融资项目、西部证券（002673）再融资项目、嘉欣丝绸（002404）再融资项目。钟朗先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

何金春，保荐代表人，经济学硕士，东兴证券投资银行总部高级副总裁，曾任职于光大证券投资银行部，10 年投资银行从业经历。曾主持并参与嘉欣丝绸（002404）再融资项目、春秋航空（601021）、江阴银行（002807）等多个非公开、首发项目。何金春先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（二）本次发行项目的协办人

保荐机构指定的项目协办人为李娜，其执业情况如下：

李娜女士：硕士研究生学历，中国注册会计师，东兴证券股份有限公司投资银行总部经理，曾主持或参与嘉欣丝绸（002404）再融资项目，麟龙股份 IPO 等项目及部分拟上市企业的改制及辅导工作。

（三）本次发行项目的其他项目组成员

本次证券发行项目的其它项目组成员包括：张崇军、张玮洁、郑玮辰，上述人员执业情况如下：

张崇军先生：硕士研究生学历，东兴证券投资银行总部业务副总裁，曾主持
或参与飞力达（300240）重大资产重组、信测股份 IPO、新锐股份 IPO、可川科技 IPO 等项目。

张玮洁女士：硕士研究生学历，中国注册会计师，东兴证券股份有限公司投资银行总部经理，曾主持或参与嘉欣丝绸（002404）再融资项目，麟龙股份 IPO等项目及部分拟上市企业的改制及辅导工作。

郑玮辰先生：硕士研究生学历，东兴证券股份有限公司投资银行总部经理，曾主持或参与嘉欣丝绸（002404）再融资项目、麟龙股份 IPO 项目、中粮生化重大资产重组项目。
三、发行人基本情况

公司名称：浙江和达科技股份有限公司

英文名称：Zhejiang Heda Technology Co.,Ltd

注册资本：8,054.487 万元

法定代表人：郭军

有限公司成立日期：2000 年 10 ……
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