公告日期：2021-06-21

长春百克生物科技股份公司



首次公开发行股票并在科创板上市



发行结果公告



保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司



联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司



长春百克生物科技股份公司（以下简称“发行人”或“百克生物”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请

于 2021 年 2 月 1 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委

员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕1594 号文同意注册。发行人的股票简称为“百克生物”，扩位简称为“长春百克生物科技”，股票代码为“688276”。



本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。



发行人与保荐机构（联席主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（联席主承销商）”）及联席主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”，中信证券与国泰君安以下合称“联席主承销商”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 36.35 元/股，发行数量为 41,284,070 股，全部为新股发行，无老股转让。



本次发行初始战略配售发行数量为8,256,814股，占本次发行数量的20.00%，战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 8,256,070 股，约占发行总数量的 20.00%，与初始战略配售数量的差额 744 股回拨至网下发行。





网下网上回拨机制启动前，战略配售调整后网下初始发行数量为 26,423,000股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.00%，网上初始发行数量为6,605,000 股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 20.00%。



根据《长春百克生物科技股份公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数约为 5,174.82 倍，高于 100 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将3,303,000 股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后：网下最终发行数量为23,120,000 股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上最终发行数量为 9,908,000 股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30.00%。



本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2021 年 6 月 17 日（T+2 日）结

束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计



联席主承销商根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：



（一）战略配售情况



本次发行的战略配售投资者由保荐机构相关子公司跟投和其他战略投资者组成，跟投机构为中信证券投资有限公司（以下简称“中证投资”），其他战略投资者的类型包括与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业，具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业，以及主要投资策略包括投资战略配售股票、且以封闭方

式运作的证券投资基金（以下简称“其他战略投资者”）。截至 2021 年 6 月 9 日

（T-3 日），全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金（其中，中信证券投资有限公司无需缴纳新股配售经纪佣金）。



本次发行最终战略配售结果如下：





战略投资者 获配股数 获配金额 新股配售经 合计



名称 （股） （元，不含佣金） 纪佣金 （元） 限售期

（元）



中信证券投 1,650,618 59,999,964.30 - 59,999,964.30 24 个月

资有限公司



威高集团有 2,400,000 87,240,000.00 436,2……
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