公告日期：2024-09-27

中国国际金融股份有限公司

关于深圳天德钰科技股份有限公司股东

向特定机构投资者询价转让股份的核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”“组织券商”）受深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“天德钰”“上市公司”）股东 Corich LP、RichredLP、共青城盛红投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛红投资”）、共青城飞红投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“飞红投资”）（上述 4 家股东以下合称“出让方”）委托，组织实施本次天德钰首次公开发行股票并在科创板上市前股东向特定机构投资者询价转让（以下简称“本次询价转让”）。

经核查，中金公司就本次询价转让的出让方、受让方是否符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下简称“《询价转让和配售指引》”）要求，本次询价转让的询价、转让过程与结果是否公平、公正，是否符合《询价转让和配售指引》的规定作出如下报告说明。
一、本次询价转让概述
（一）本次询价转让出让方

截至 2024 年 9 月 10 日，出让方所持公司股份的数量、比例情况如下：

序号 拟参与转让股东的名称 截至 2024 年 9 月 10 日收盘持股数量（股） 持股比例

1 Corich LP 31,220,640 7.63%

2 Richred LP 7,391,250 1.81%

3 盛红投资 1,714,770 0.42%

4 飞红投资 1,507,815 0.37%

合计 41,834,475 10.23%

（二）本次询价转让数量

本次拟询价转让股数上限为 4,090,223 股，受让方获配后，本次询价转让情况如下：


参与转让的股 转让股份数量 占总股本 占截至 2024 年 9 月 10 日 转让股份来源
东名称 （股） 比例 收盘所持股份比例

Corich LP 2,823,605 0.69% 9.04% 首发前股份

Richred LP 908,991 0.22% 12.30% 首发前股份

盛红投资 182,708 0.04% 10.65% 首发前股份

飞红投资 174,919 0.04% 11.60% 首发前股份

（三）转让方式

出让方作为上海证券交易所科创板上市公司天德钰首发前股东，根据《询价转让和配售指引》有关规定以向特定机构投资者询价转让方式转让股份。
（四）本次询价转让价格下限确定原则

出让方与组织券商综合考虑股东自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限。本次询价转让价格下限不低于中金公司向投资者发送《股东以向特定机构投资者询价转让方式减持深圳天德钰科技股份有限公司首发前股份之
认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）之日（即 2024 年 9 月 20 日，含当
日）前 20 个交易日天德钰股票交易均价的 70%，符合《询价转让和配售指引》中有关询价转让价格下限的规定。
（五）本次询价转让价格确定原则

1、询价转让价格确定与配售原则

组织券商按照竞价程序簿记建档，本次配售采取“认购价格优先、认购数量优先及收到《申购报价单》时间优先”的原则确定询价转让价格和认购对象。如果本次询价转让的有效认购股数等于或超过本次询价转让股数上限（4,090,223股），询价转让价格、认购对象及获配股份数量的确定原则如下（根据序号先后次序为优先次序）：

（1）认购价格优先：按申报价格由高到低进行排序累计；

（2）认购数量优先：申报价格相同的，按认购数量由大到小进行排序累计；
（3）收到《申购报价单》时间优先：申报价格及认购数量都相同的，将按照《申购报价单》发送至本次询价转让指定邮箱或专人送达时间（若既邮件又派专人送达了《申购报价……
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