公告日期：2024-08-24

民生证券股份有限公司

关于广州市品高软件股份有限公司

调整部分募投项目内部投资结构的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）为广州市品高软件股份有限公司（以下简称“品高股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，经审慎核查，对品高股份第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议的调整部分募投项目内部结构事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592号）核准，公司2021年12月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,826.3819万股，发行价为37.09元/股，募集资金总额为人民币1,048,305,046.71元，扣除承销及保荐费用人民币103,830,504.67元，余额为人民币944,474,542.04元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币27,318,994.96元，实际募集资金净额为人民币917,155,547.08元。

上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年12月27日出具天职业字[2021]45924号验资报告。

二、募投项目的基本情况

根据《广州市品高软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次公司首次公开发行股票募投项目的募集资金使用计划如下：

序号 项目名称 投资金额（万元）

1 信息技术创新云平台 8,092.00

2 专属信息化云服务平台 14,673.00

3 品高大厦建设 28,157.00

4 补充流动资金 6,000.00

总计 56,922.00

三、本次调整部分募投项目内部投资结构的情况
（一）调整部分募投项目内部投资结构的原因及明细

1、信息技术创新云平台

在人工智能大模型快速发展的科技趋势下，为响应国家大力发展信创人工
智能的政策背景和科技发展趋势的要求，公司持续加大对人工智能领域与信创
云平台的融合发展投入，同时需要进一步提高募集资金的使用效率，推进募投
项目中基于AutoML的人工智能技术研究进度。由于根据技术发展趋势、市场环境、募投项目实施情况及未来公司产品线规划，公司扩大了本项目的研发投入，以加快信创云计算+人工智能相关新产品的研发及推出。故公司相应减少了铺底流动资金，增加了研发投入资金。

具体调整情况如下：

单位：万元

序号 募投项目费用名称 原计划投入 调整后投入 调整金额

1 设备及配套设施 2,468.00 2,468.00 -

2 研发投入 4,275.00 5,475.00 1,200.00

3 铺底流动资金 1,349.00 149.00 -1,200.00

合计 8,092.00 8,092.00 -

2、专属信息化云服务平台

随着近年来公司在政务云及专属云的业务发展情况有所变化，原计划由公
司……
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