公告日期：2024-04-26

国泰君安证券股份有限公司关于

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

上海证券交易所：

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人”）作为无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“德科立”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市、2023 年以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》
《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关规定，对德科立 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会 2022 年 6 月 13 日出具的《关于同意无锡市德
科立光电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1231 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 24,320,000 股，每股发行价格为 48.51 元，募集资金总额为 1,179,763,200.00 元，扣除总发行费用85,409,219.18 元，实际募集资金净额为 1,094,353,980.82 元。上述募集资金到位
情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 8 月 4 日
出具了“苏公 W[2022]B086 号”《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用首次公开发行股票募集资金
355,585,086.08 元，募集资金余额 780,566,354.99 元。具体情况如下表：


单位：人民币元

项目 2022 年金额 2023 年金额 合计

实际募集资金净额 1,094,353,980.82 1,094,353,980.82

加：未置换的自有资金支付的 IPO 发 964,826.71 964,826.71
行费用

减：直接投入募集项目资金 18,819,642.01 67,765,444.07 86,585,086.08

加：利息收入 692,588.73 3,008,237.13 3,700,825.86

加：已收到的理财产品收益 8,328,779.93 28,803,562.65 37,132,342.58

减：手续费支出 301.00 233.90 534.90

减：补充流动资金 269,000,000.00 269,000,000.00

募集资金余额 1,085,520,233.18 780,566,354.99 780,566,354.99

其中：尚未到期的理财产品 1,050,000,000.00

募集资金专用账户余额 35,520,233.18 780,566,354.99 780,566,354.99

（二）以简易程序向特定对象发行股票

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月 10 日出具的《关于同意无锡市德
科立光电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1743 号），公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 3,464,021股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 63.51 元，募集资金总额为人民币219,999,973.71 元，扣除发行费人民币 2,850,021.83 元（不含税），实际募集资金净额人民币 217,149,951.……
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