公告日期：2019-08-02

上海柏楚电子科技股份有限公司



首次公开发行股票并在科创板上市



发行结果公告



保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司



上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“柏楚电子”或“发行人”）首次公开发行不超过 2,500.00 万股人民币普通股（以下简称“本次发行”）的申请

已于 2019 年 6 月 27 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，于

2019 年 7 月 16 日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1293 号文同意注

册。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“柏楚电子”，扩位简称为“上海柏楚电子科技”，股票代码为“688188”。



本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及每股净资产等因素，协商确定本次发行价格为 68.58 元/股，发行数量为2,500.00 万股，全部为新股发行，无老股转让。



回拨机制启动前，发行初始战略配售数量为 125.00 万股，占本次发行总数量的 5.00%，网下初始发行数量为 1,662.50 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70%；网上初始发行数量为 712.50 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30%。



回拨机制启动后，最终战略配售数量 874,890 股，占本次发行总数量的 3.50%，

与初始战略配售数量的差额 375,110 股回拨至网下发行。网下最终发行数量为14,587,110 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 60.46%，占本次发行总数量的 58.35%；网上发行最终发行数量为 9,538,000 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 39.54%，占本次发行总数量的 38.15%。





本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2019 年 7 月 31 日（T+2 日）结束。

具体情况如下：

一、新股认购情况统计



保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：



（一）战略配售情况



本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成，跟投机构为中信证券投资有限公司（以下简称“中证投资”），中证投资缴款认购结果如下：



1、缴款认购股数（股）：1,250,000



2、缴款认购金额（元）：60,000,000.00



3、依据发行规模调整认购股数（股）：874,890



4、依据发行规模调整认购股数对应金额（元）：59,999,956.20



5、战略投资者放弃认购数量（股）：0



6、战略投资者放弃认购金额（元）：0



（二）网上新股认购情况



1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：9,529,605



2、网上投资者缴款认购的金额（元）：653,540,310.90



3、网上投资者放弃认购数量（股）：8,395



4、网上投资者放弃认购金额（元）：575,729.10



（三）网下新股认购情况



1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：14,587,110



2、网下投资者缴款认购的金额（元）：1,000,384,003.80



3、网下投资者放弃认购数量（股）：0



4、网下投资者放弃认购金额（元）：0



5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：5,001,924.65



二、网下配售摇号抽签



发行人和保荐机构（主承销商）依据《上海柏楚电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》《上海柏楚电子科技股

份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，于 2019 年 8 月 1 日

（T+3 日）上午在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了上海柏楚电子科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。



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