公告日期：2024-06-26

证券代码：688179 证券简称：阿拉丁
转债代码：118006 转债简称：阿拉转债
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事
务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

（陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室）

2024 年 6 月


声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）编制。西部证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所作出的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，西部证券不承担任何责任。


目录


声明......2
目录......2
第一节 本次债券情况...... 3
第二节 债券受托管理人履职情况......15
第三节 发行人 2023 年度经营和财务情况......15
第四节 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况与核查情况......18
第五节 本次债券债担保人情况......26
第六节 债券持有人会议召开的情况......27
第七节 本次债券付息情况......28
第八节 本次债券的评级情况......29
第九节 偿债能力和意愿分析......29
第十节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项......30

第一节 本次债券情况

一、本次债券的注册文件及注册规模

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2022】72 号），公司向不特定对象共计发行 387.40 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100元，按面值发行。本次发行合计募集资金人民币 387,400,000 元，扣除不含税的发行费用人民币 14,019,245.28 元后，募集资金净额为人民币 373,380,754.72 元。
上述募集资金已全部到位，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年 3 月 22 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实收情况验证报告》（大华验字【2022】000157 号）。
二、本次债券的主要条款

1、本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。

2、发行规模

本次拟发行可转债总额为人民币 38,740 万元（含 38,740 万元），发行数量
38.74 万手（387.40 万张）。

3、票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元。

4、债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 3 月
15 日至 2028 年 3 月 14 日。


5、债券利率

本次发行的可转债票面利率为第一年 0.4%、第二年 0.7%、第三年 1.2%、第
四年 1.8%、第五年 2.5%、第六年 3.0%。

6、还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的……
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