公告日期：2024-04-30

东兴证券股份有限公司

关于上海先惠自动化技术股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“先惠技术”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对先惠技术使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日出具的《关于同意上海先惠
自动化技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1363
号）同意，公司于 2020 年 8 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
1,891.00 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 38.77 元，募集
资金总额为人民币 73,314.07 万元，扣除发行费用人民币 9,054.29 万元后，募集资金净额为人民币 64,259.78 万元。

截至 2020 年 8 月 5 日，公司本次募集资金净额 64,259.78 万元已全部到位，
并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了上会师报字（2020）第 6418 号《验资报告》。

公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

（二）向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 16 日出具的《关于同意上海先惠
自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
[2023]1100 号）同意，公司于 2024 年 4 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）
股票 12,645,467 股，每股发行价格人民币 50.01 元，募集资金总额为人民币
632,399,804.67 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 12,727,420.00 元，实际 募集资金净额为人民币 619,672,384.67 元，上述资金已全部到位，并由上会会计 师事务所（特殊普通合伙）对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验，并出 具了《验资报告》（上会师报字（2024）第 5041 号）。

公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金 专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金项目投资情况

（一）首次公开发行股票

根据《上海先惠自动化技术股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明》 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》《上海先惠自动化技术股份 有限公司关于使用部分超募资金投资建设长沙高端智能制造装备研发及制造项 目的公告》以及《上海先惠自动化技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将 结余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的公告》披露的募集资金用 途，公司首发募集资金投资项目及募集资金净额使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 调整后拟投入募集
资金

1 高端智能制造装备研发及制造项目 35,000.00 12,702.37

2 补充流动资金项目 6,000.00 23,106.63

3 长沙高端智能制造装备研发及制造项目 34,992.27 21,250.78

（超募资金在建项目）

4 永久补充流动资金（超募资金） 7,200.00 7,200.00

合计 83,192.27 64,259.78

（二）向特定对象发行股票

根据《上海先惠自动……
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