公告日期：2021-06-21

关于湖北华强科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市
之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）

目 录


第一节 本次证券发行基本情况...... 3

一、保荐机构工作人员简介...... 3

二、发行人基本情况简介...... 4
三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往

来情况说明...... 4

四、内核情况简述...... 5
第二节 保荐机构承诺...... 8
第三节 本次证券发行的推荐意见...... 9

一、推荐结论...... 9

二、本次证券发行履行相关决策程序的说明...... 9

三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明...... 10
四、本次证券发行符合《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》

规定的发行条件的说明 ......11
五、本次证券发行符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的发行

条件的说明...... 15
六、对《关于做好首次公开发行股票公司 2012 年度财务报告专项检查工作

的通知》所列事项核查情况的专项说明...... 17

七、关于本次发行公司股东公开发售股份的核查意见...... 21

八、关于承诺事项的核查意见...... 21

九、关于私募投资基金股东履行备案程序的核查意见...... 22
十、关于即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体的

承诺事项的核查意见...... 22
十一、关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防

范的核查意见...... 23

十二、关于股份锁定的核查结论...... 24

十三、关于财务报告审计截止日后财务及经营状况的核查结论...... 25

十四、发行人主要风险提示...... 25

十五、发行人发展前景评价...... 34

华泰联合证券有限责任公司

关于湖北华强科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市之发行保荐书

湖北华强科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“华强科技”）申请在境内首次公开发行股票并在科创板上市，依据《公司法》、《证券法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关的法律、法规，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为其本次申请首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，刘伟和张展培作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。

保荐机构华泰联合证券、保荐代表人刘伟和张展培承诺：本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。


第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构工作人员简介

1、保荐代表人

本次具体负责推荐的保荐代表人为刘伟和张展培。其保荐业务执业情况如下：

刘伟先生：华泰联合证券有限责任公司投资银行部高级经理，硕士研究生学历，保荐代表人，毕业于同济大学经济与管理学院，作为主要成员参与了金浦钛业重大资产重组项目、瀚叶股份重大资产重组项目；参与拓山股份、华平智控、艾森股份等多家公司的改制或辅导工作。

张展培先生：华泰联合证券有限责任公司投资银行部副总裁，硕士研究生学历，保荐代表人。曾负责或参与武进不锈、鸿泉物联等 IPO 项目及亚玛顿非公开发行、北矿科技非公开发行等再融资项目，参与多家公司的改制上市、融资工作。
2、项目协办人

本次华强科技首次公开发行股票项目的协办人为郑志凯，其保荐业务执业情况如下：

郑志凯先生：华泰联合证券有限责任公司投资银行部高级经理，硕士研究生学历，毕业于北京大学，曾参与首钢股份非公开发行项目、金达威非公开发行项目、华菱钢铁公开发行可转债项目、绿茵生态公开发行可转债项目；参与首钢股份重大资产重组项目、华菱钢铁重大资产重组项目、华菱钢铁市场化债转股及资产重组项目；参与首钢集团非公开发行可交债、华菱集团公开发行可交债；参与美腾科技等公司的改制、辅导工作。

3、其他项目组成员

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