公告日期：2024-04-25

民生证券股份有限公司

关于上海皓元医药股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”或“本保荐机构”）作为上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对皓元医药 2023年度募集资金存放与使用的情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海皓元医股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1496 号）同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,860.00 万股，每股发行价格为人民币 64.99 元，应募集资金总额为人民币 1,208,814,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用100,619,690.14 元（不含增值税）后，实际募集资金金额为 1,108,194,309.86 元。该募集资金已于 2021 年 6 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2021]200Z0026 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2023 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金存储账户余额为人民
币 33,443,473.37 元，募集资金使用情况具体如下：

单位：元

项 目 金 额

募集资金净额 1,108,194,309.86

减：累计投入募集资金金额（包含置换预先投入金额） 1,096,029,821.69

支付发行费用相应增值税进项税 1,139,108.54

用于现金管理金额 -

加：募集资金利息收入、现金管理投资收益扣除手续费等净 22,418,093.74
额

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 33,443,473.37

注：累计投入募投项目金额为募集资金净额。

（二）2022 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之
向特定对象发行股票募集配套资金

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海皓元医药股份有限公司向WANG YUAN（王元）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]3042 号）同意，公司向控股股东上海安戌信息科技有限公司（以下简称“安戌信息”）发行人民币普通股（A 股）46.4166 万股，每股发行价格为人民币 107.72 元，应募集资金总额为人民币 49,999,961.52 元，扣除发行费用9,483,018.87 元（不含增值税）后，实际募集资金金额为 40,516,942.65 元。该募集资金已于 2022 年 12 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2022]200Z0087 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集配套资金存储账户余额为人民币 40,587.71
元，募集资金使用情况具体如下：

单位：元

项 目 ……
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