公告日期：2024-04-27

中信证券股份有限公司

关于江苏天奈科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“天奈科技”或“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就天奈科技 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，发表意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2019 年首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1581 号），公司由主承销商民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“原保荐人”）采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,796.4529 万股，发行价为每股人民币
16.00 元，共计募集资金 92,743.25 万元，坐扣承销和保荐费用 7,604.95 万元（不
含增值税）后的募集资金为 85,138.30 万元，已由主承销商民生证券于 2019 年 9
月 20 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费用、审计验资费用、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,238.23 万元后，公司本次募集资金净额为 82,900.07 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕320 号）。
2、2022 年非公开发行可转换公司债券

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向不特

定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2021〕3679 号），公司由主承销商
民生证券采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优
先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，发行认
购金额不足 83,000.00 万元的部分由主承销商包销的方式，向社会公众公开发行
可转换公司债券 830.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行
总额为人民币 83,000.00 万元，坐扣承销及保荐费用 1,100.00 万元后的募集资金
为 81,900.00 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2022 年 2 月 9 日汇入
公司募集资金监管账户。另减除部分预付承销及保荐费、律师费、审计及验资费、
资信评级费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 397.50 万元后，
公司本次募集资金净额为 81,502.50 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕48
号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2019 年首次公开发行股票

单位：万元人民币

项目 序号 金额

募集资金净额 A 82,900.07

项目投入 B1 67,061.23
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 6,051.78

项目投入 C1 14,528.27
本期发生额

利息收入净额 C2 252.76

项目投入 ……
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