国泰君安维持金山办公增持评级 目标价351.9元
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国泰君安4月25日发布研报，维持金山办公增持评级，目标价位351.9元。截至报告日，公司最新收盘价为297.01元，较目标价有18.48%的上行空间。国泰君安预测，金山办公2024年归母净利润17.2亿元，同比增长30.53%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 60.35 | 78.46 | 96.73 |
| 归母净利润(亿元) | 17.2 | 22.62 | 28.3 |
| 每股收益(元) | 3.72 | 4.9 | 6.13 |
| 市盈率(PE) | 81.83 | 62.21 | 49.72 |
| 市净率(PB) | 12.35 | 10.55 | 8.88 |
| 净资产收益率(%) | 15.1 | 17 | 17.9 |
| 总资产收益率(%) | 10.8 | 12.1 | 13 |
注：数据获取自研报正文。
金山办公近一个月获得28份券商研报关注，平均目标价为364.84元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | 浙商证券 | - | 买入 | 金山办公2024年一季报点评：利润超预期，AI商业化值得期待 |
| 2024-04-25 | 国泰君安 | 351.9 | 增持 | 2024年一季报点评：一季度利润增长超预期，AI商用落地前景可期 |
| 2024-04-24 | 财通证券 | - | 增持 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-04-24 | 中国银河 | - | 推荐 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-04-24 | 华泰证券 | 354.5 | 买入 | AI商业化有望加快 |
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