公告日期：2019-06-26

中信建投证券股份有限公司

关于

虹软科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
之

发行保荐书

联席保荐机构（主承销商）

二〇一九年六月


保荐机构及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人王晨宁、王建根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《虹软科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中相同的含义。


目 录


第一节本次证券发行基本情况........................................1
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人........................................................1
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员....................................................1
三、发行人基本情况....................................................................................................2
四、保荐机构与发行人关联关系的说明....................................................................3
五、保荐机构内部审核程序和内核意见....................................................................4
六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查........................................................6
七、财务报告审计截止日后主要经营状况................................................................6
第二节保荐机构承诺事项............................................7
第三节对本次发行的推荐意见........................................9
一、发行人关于本次发行的决策程序合法................................................................9
二、本次发行符合相关法律规定................................................................................9
三、发行人的主要风险提示......................................................................................13
四、发行人的发展前景评价......................................................................................17
五、保荐机构对本次证券发行的推荐结论..............................................................22

第一节本次证券发行基本情况

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人

中信建投证券指定王晨宁、王建担任本次虹软科技首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐代表人。

上述两位保荐代表人的执业情况如下：

王晨宁先生，硕士，保荐代表人。现任中信建投证券投资银行部董事总经理，曾主持和参与京沪高铁IPO、中国电建IPO、中国核电IPO、风帆股份IPO、中国卫通IPO、厦门雅迅IPO、翠微股份IPO、青岛云路IPO、青岛威奥IPO、兴源过滤IPO；中国国航非公开发行、中航资本非公开发行、万通地产非公开发行、石基信息非公开发行；兰花科创公司债、深圳机场可转债、中石油集团可交换债、中国宝武集团可交换债、中国……
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